La plus grande entreprise technologique d'Indonésie, GoTo Group, teste l'appétit des investisseurs avec une offre publique qui devrait permettre de lever jusqu'à 17 992 milliards de rupiahs (1,3 milliard de dollars) ce mois-ci, marquant ainsi l'une des plus grandes offres nationales dans ce secteur en plein essor.

Dans son prospectus publié mardi, GoTo a déclaré qu'elle prévoyait de vendre jusqu'à 52 milliards d'actions de série A et a fixé une fourchette de prix de 316 rupiahs à 346 rupiahs par action pour l'émission. Le processus de construction du livre commence mardi et se termine le 21 mars, la cotation étant prévue pour le 4 avril.

Goto, qui est née de la fusion de la société de transport en commun Gojek et du leader du commerce électronique Tokopedia l'année dernière, compte Alibaba Group, SoftBank Group Corp, le fonds souverain de Singapour GIC et Tencent Holdings parmi ses bailleurs de fonds.

L'introduction en bourse intervient à un moment où les actions mondiales ont chuté et où les émetteurs reportent leurs offres alors que la crise en Ukraine fait grimper les prix des matières premières, alimentant les craintes de dommages économiques.

Pourtant, certains marchés à forte proportion de matières premières, comme l'Indonésie, résistent bien, l'indice local ayant augmenté de 5,7 % depuis le début de l'année après avoir atteint un niveau record ces dernières semaines.

L'introduction en bourse largement attendue intervient après que GoTo ait obtenu plus de 1,3 milliard de dollars d'investisseurs, dont Abu Dhabi Investment Authority et Fidelity International, à la fin de l'année dernière, lors de son exercice de financement pré-IPO.

Depuis la pandémie de COVID-19, les services de livraison de nourriture, de commerce électronique et de paiement ont connu une croissance explosive en Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, les investisseurs se précipitant pour soutenir les entreprises à croissance rapide.

Les souscripteurs de l'IPO de GoTo comprennent PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas et PT Trimegah Sekuritas Indonesia. (1 $ = 14 335,0000 rupiahs) (Reportage d'Anshuman Daga ; Montage de Stephen Coates)