L'Indonésie a lancé mercredi l'obligation à cinq ans en dollars américains avec des indications de prix initiales dans la zone des 4,90%, l'obligation à 10 ans dans la zone des 5,05% et l'obligation à 30 ans dans la zone des 5,45%.
Le pays a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales, selon la fiche de renseignements.
Les obligations étaient notées "Baa2" par Moody's et "BBB" par S&P et Fitch.
ANZ, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley et UBS étaient les teneurs de livre conjoints, selon la fiche, tandis que BRI Danareksa Sekuritas et Trimegah Sekuritas Indonesia étaient les co-gestionnaires.
L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a levé en novembre 2 milliards de dollars sous forme de sukuk ou d'obligations islamiques en dollars américains.