L'Indonésie a levé 2,05 milliards de dollars jeudi après avoir fixé le prix d'une obligation en dollars à cinq ans de 500 millions de dollars à 4,65%, d'une obligation à 10 ans de 650 millions de dollars à 4,85% et d'une obligation à 30 ans de 900 millions de dollars à 5,20%, selon une feuille de conditions examinée par Reuters.

L'Indonésie a lancé mercredi l'obligation à cinq ans en dollars américains avec des indications de prix initiales dans la zone des 4,90%, l'obligation à 10 ans dans la zone des 5,05% et l'obligation à 30 ans dans la zone des 5,45%.

Le pays a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales, selon la fiche de renseignements.

Les obligations étaient notées "Baa2" par Moody's et "BBB" par S&P et Fitch.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley et UBS étaient les teneurs de livre conjoints, selon la fiche, tandis que BRI Danareksa Sekuritas et Trimegah Sekuritas Indonesia étaient les co-gestionnaires.

L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a levé en novembre 2 milliards de dollars sous forme de sukuk ou d'obligations islamiques en dollars américains.