La chaîne de restaurants Pinstripes, qui propose des plats italiens ainsi que des jeux de quilles et de boules, a annoncé vendredi qu'elle s'introduirait en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'investissement à capital fixe, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 520 millions de dollars, et qu'elle prévoyait de s'introduire à la bourse de New York vers la fin du quatrième trimestre.

L'accord conclu avec la société d'acquisition à but spécifique (SPAC) Banyan Acquisition Corp comprend un investissement de plus de 20 millions de dollars de la part de la société de capital-investissement Middleton Partners, qui devrait aider Pinstripes à se développer.

La cotation intervient alors que l'appétit des investisseurs pour les SPAC, qui étaient autrefois la tendance la plus en vogue à Wall Street lorsqu'elles ont atteint leur apogée en 2020 et au début de 2021, s'est émoussé en raison des obstacles réglementaires et de la mauvaise performance des actions des entreprises les plus populaires.

Fondée en 2007, Pinstripes prévoit d'être cotée sous les symboles "PNST" et "PNST WS". Elle opère actuellement dans 13 sites aux États-Unis.

La chaîne, qui a également six établissements en construction, prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 185 millions et 195 millions de dollars en 2024. Elle prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou EBITDA, compris entre 30 et 33 millions de dollars pour la même période. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)