Orsted Orsted, le plus grand développeur de parcs éoliens offshore au monde, lance la vente de Hornsea Two dans une transaction qui devrait valoriser le parc éolien offshore britannique à environ 3 milliards d'euros (3,54 milliards de dollars), dette comprise, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Orsted travaille avec le Crédit Agricole sur cette cession partielle, qui s'inscrit dans la stratégie du développeur de vendre des participations importantes dans des parcs éoliens opérationnels afin d'investir le capital dans de nouveaux projets, ont-ils précisé.

Comme d'autres grandes entreprises de services publics, Orsted se concentre sur le développement de parcs éoliens en mer, ce qui prend des années et s'accompagne de risques et de coûts élevés. Une fois que les parcs éoliens sont connectés au réseau et fournissent régulièrement de l'électricité, ils peuvent atteindre des valorisations intéressantes s'ils sont vendus à des investisseurs en infrastructure et à des fonds de pension.

Les entreprises d'énergie renouvelable et à faible émission de carbone attirent des valorisations élevées de la part d'investisseurs riches en liquidités qui s'attendent à une croissance régulière du marché, les décideurs politiques cherchant des alternatives aux combustibles fossiles.

Orsted n'a pas souhaité faire de commentaire, mais son directeur des investissements a précédemment déclaré qu'il prévoyait de vendre une participation dans Hornsea Two. Le Crédit Agricole s'est refusé à tout commentaire.

Des dossiers d'information ont déjà été envoyés aux acheteurs potentiels et les premières offres sont attendues dans le courant du mois, selon les sources.

Les actions d'Orsted, qui étaient déjà en hausse, ont encore augmenté à la suite de la nouvelle et s'échangeaient en hausse de 3% à 0940 GMT.

Le parc éolien offshore Hornsea Two est situé à 90 kilomètres (56 miles) au large de la côte du Yorkshire, en mer du Nord, et compte 165 turbines Siemens Gamesa de 8MW (mégawatts) d'une capacité de 1,4 gigawatts, fournissant de l'électricité à plus de 1,3 million de foyers. Le parc devrait être pleinement opérationnel en 2022.

Orsted a vendu une participation de 50 % dans le projet adjacent Hornsea One, le plus grand projet éolien offshore du monde, à Global Infrastructure Partners dans le cadre d'une opération de 2018. (1 dollar = 0,8463 euro) (Complément d'information : Stine Jacobsen ; édition : Louise Heavens)