Wall street a rebondi avec un large rallye vendredi, la confiance des investisseurs ayant été stimulée par des bénéfices optimistes, des données économiques encourageantes et l'atténuation des craintes d'un relèvement plus important que prévu des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Les trois principaux indices américains ont fortement augmenté, les valeurs financières menant la charge dans le sillage des résultats de Citigroup Inc. Cette hausse a permis d'inverser le mouvement de vente de jeudi, provoqué par les prévisions pessimistes de ses rivaux JPMorgan Chase et Morgan Stanley.

Les trois indices sont en passe de terminer en dessous de la clôture de vendredi dernier, les marchés ayant été effrayés par les données sur l'inflation publiées mercredi.

Les prix à la consommation en juin ont affiché le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 1981, augmentant les chances que la Fed puisse relever son taux cible clé des fonds fédéraux de 100 points de base, soit une hausse plus forte que celle de 75 points de base précédemment prévue.

"(La Fed est) sérieuse quant au ralentissement de l'économie et de l'inflation", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Ils sont prêts à sacrifier la croissance économique pour cela.

Mais ces craintes ont été calmées par les remarques des responsables de la Fed jeudi et vendredi, qui ont indiqué qu'une augmentation des taux d'intérêt de 75 points de base est probablement dans les cartes.

Les données économiques publiées vendredi ont surpris à la hausse, avec des ventes au détail plus fortes que prévu, une hausse du sentiment des consommateurs, une baisse des attentes d'inflation et un refroidissement des prix à l'importation.

"Les indicateurs économiques ne sont pas cohérents en ce moment", a déclaré M. Ghriskey. "Ils sont positifs et négatifs, ce qui montre que nous sommes dans une période de transition.

" L'impression solide des ventes au détail " a donné un ton positif au marché ", a ajouté M. Ghriskey. "Le consommateur a encore de l'argent et continue de le dépenser".

À 14 h 11 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 587,85 points, soit 1,92 %, à 31 218,02, le S&P 500 a gagné 62,51 points, soit 1,65 %, à 3 852,89 et le Nasdaq Composite a ajouté 167,56 points, soit 1,49 %, à 11 418,74.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs financières ont été facilement les plus grands gagnants en pourcentage.

La saison des bénéfices du deuxième trimestre est bien entamée, 35 des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 80 % ont dépassé les attentes de la rue, selon Refinitiv.

Les analystes s'attendent maintenant à une croissance globale des bénéfices du deuxième trimestre du S&P 500 de 5,6 % en glissement annuel, en baisse par rapport à l'estimation de 6,8 % au début du trimestre.

Citigroup a suivi la tendance des rapports sur les résultats des grandes banques, son bénéfice trimestriel ayant dépassé les attentes, ce qui a fait grimper le titre de 13,9 %.

Wells Fargo & Co a annoncé que son bénéfice trimestriel avait diminué de près de moitié en raison de l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts et de la faiblesse des activités hypothécaires. Malgré tout, ses actions ont enregistré une hausse de 6,6 %.

L'indice bancaire S&P a bondi de 6,1 %.

Unitedhealth Group Inc a progressé de 5,1% après que la société de soins de santé a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour le deuxième trimestre consécutif.

BlackRock Inc a gagné 2,2 %, même après que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a affiché une baisse des bénéfices plus importante que prévu.

Les participants au marché se tournent maintenant vers la semaine prochaine pour la publication des résultats de Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc, Twitter Inc et d'autres sociétés industrielles importantes.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse au NYSE dans un rapport de 4,43 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 2,33 contre 1 a favorisé les titres en hausse.

Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 31 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux sommets et 108 nouveaux bas. (Reportage de Stephen Culp ; reportages supplémentaires de Anisha Sircar et Sruthi Shankar à Bengaluru ; édition de Richard Chang)