Morgan Stanley IM lance trois nouveaux fonds ESG Calvert
Le 31 janvier 2024 à 14:44
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Calvert Research and Management, filiale de Morgan Stanley Investment Management, a annoncé le lancement de trois nouveaux fonds, le MS INVF Calvert Global Equity Fund, le MS INVF Calvert Global High Yield Bond Fund et le MS INVF Calvert US Equity Fund. Ces nouveaux fonds répondent aux critères de l'Article 8 du règlement SFDR et portent à 11 le nombre total de fonds Calvert disponibles en Europe.
Le Calvert Global Equity Fund cible des investissements dans des sociétés qui incorporent une stratégie ESG à matérialité financière, telles qu'évaluées par les principes de Calvert, et qui présentent des modèles d'entreprise durables, avec la capacité de générer une performance financière durable afin d'accroître les rendements pour les investisseurs sur le long terme. Enfin, le Calvert Global Equity Fund s'efforcera de maintenir plus de 50% du portefeuille alloué aux investissements durables.
Le fonds Calvert High Yield Bond Fund a pour objectif de générer des rendements totaux en investissant principalement dans des obligations d'entreprises globales à haut rendement, émises par des sociétés qui font preuve d'une gestion des caractéristiques ESG importantes sur le plan financier.
Le fonds Calvert US Equity Fund cherche à investir dans des entreprises de grande qualité qui, par leurs activités et leurs pratiques professionnelles, font preuve d'une maîtrise solide des caractéristiques ESG.
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (45%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (45%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (10%) : 1 305 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2022.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (12,7%) et Asie (12,6%).