(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé lundi qu'elle avait placé avec succès une obligation sécurisée de 750 millions d'euros avec une échéance de cinq ans.

Il s'agit de la première obligation sécurisée italienne arrivant à échéance en 2024, dans un environnement de marché caractérisé ces derniers trimestres par un nombre élevé d'émissions d'obligations sécurisées par les banques italiennes.

L'obligation sécurisée, assortie d'un coupon de 3,25 % et d'un rendement de mid swap + 65 points de base, a enregistré des ordres à hauteur de 1,4 milliard d'EUR pendant le placement, ce qui a permis de réduire les indications initiales d'un rendement de mid swap + 70 points de base et d'atteindre la taille cible de 750 millions d'EUR.

Lors de ce placement, 70 % des ordres provenaient de l'étranger, avec la présence de tous les principaux investisseurs européens, " ce qui démontre une fois de plus le rôle établi de Mediobanca en tant qu'émetteur à l'échelle du continent ", a déclaré la banque.

Francesco Saverio Vinci, directeur général de Mediobanca, a déclaré : "Le succès de cette nouvelle émission, souscrite à 70 % par des investisseurs étrangers, est une nouvelle preuve de la confiance et de l'appréciation du marché pour Mediobanca et pour les perspectives de croissance décrites dans le plan stratégique "One Brand One Culture" à l'horizon 2026. Un résultat qui renforce encore notre détermination à poursuivre les objectifs fixés".

"Les résultats de cette nouvelle émission, dans le contexte macroéconomique actuel, confirment l'importance d'une approche flexible dans la diversification des sources de financement. L'émission de la première obligation sécurisée italienne en 2024 est une expression claire de cette stratégie, représentant une étape importante dans la trajectoire de croissance de la banque".

L'action de Mediobanca a clôturé lundi en hausse de 0,3 % à 11,35 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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