Emprunt: Mediobanca International lève 180 millions à 2,28%, échéance 2029
Le 23 mai 2024 à 07:48
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Zurich (awp) - Mediobanca International (Luxembourg) a émis en collaboration avec Commerzbank un emprunt aux conditions suivantes:
montant: 180 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon: 2,280%
prix d'émission: 100,00%
durée: 5 ans, jusqu'au 19.06.2029
libération: 19.06.2024
écart de swap: +115 pb
valeur: CH1321508348
rating instr.: Baa1/BBB/BBB (Moody's/S&P/Fitch)
cotation SIX: dès le 17.06.2024
Mediobanca S.p.A. figure parmi les principaux groupes bancaires italiens. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (33,6%) : vente de produits bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, financement immobilier, etc.) au travers d'un réseau de 253 agences implantées en Europe ;
- gestion de patrimoine (24,6%) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché (21,3%) : conseil en fusions-acquisitions, financements structurés, opérations sur actions, ingénierie financière, crédit-bail, etc. ;
- gestion de portefeuille (13,9%) : détention notamment de 13,25% de la société Assicurazioni Generali ;
- autres (6,6%).
A fin juin 2023, le groupe gère 60,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 52,5 MdsEUR d'encours de crédits.
89,7% des revenus sont réalisés en Italie.
MEDIOBANCA S.P.A. 
