Ratios Financiers m-up holdings, Inc. OTC Markets

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MUPQF

JP3167310006

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

26/06	M-Up Holdings, Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
05/06	M-up holdings, Inc. approuve le versement d'un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 15 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: M-UP HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	13,57 Md	15,94 Md	18,57 Md	25,78 Md	31,72 Md
Total Chiffre d'affaires	13,57 Md	15,94 Md	18,57 Md	25,78 Md	31,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,22 Md	10,9 Md	12,52 Md	17,96 Md	22,85 Md
Résultat Brut	4,35 Md	5,03 Md	6,06 Md	7,82 Md	8,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 Md	2,96 Md	3,23 Md	3,75 Md	3,87 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	-	-10 M	-9 M	-1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 Md	2,96 Md	3,22 Md	3,74 Md	3,86 Md
Résultat d'Exploitation	1,68 Md	2,08 Md	2,84 Md	4,08 Md	5 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7 M	119 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	7 M	119 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3 M	-1 M	-	-	179 M
Autres produits non opérationnels	21 M	16 M	25 M	28 M	81 M
EBT, hors éléments non courants	1,7 Md	2,09 Md	2,86 Md	4,11 Md	5,38 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	13 M	-23 M	4 M	-648 M	-378 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6 M	-	-	30 M	11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-68 M	-254 M	-
Autres éléments non courants	0	-	-	-2 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,71 Md	2,07 Md	2,8 Md	3,24 Md	5,02 Md
Charge d'impôt	633 M	777 M	1,03 Md	1,29 Md	1,64 Md
Résultat des activités poursuivies	1,08 Md	1,29 Md	1,76 Md	1,94 Md	3,38 Md
Résultat net part du groupe	1,08 Md	1,29 Md	1,76 Md	1,94 Md	3,38 Md
Intérêts minoritaires	-102 M	-197 M	-283 M	-279 M	-407 M
Résultat net	976 M	1,09 Md	1,48 Md	1,66 Md	2,97 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	976 M	1,09 Md	1,48 Md	1,66 Md	2,97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	976 M	1,09 Md	1,48 Md	1,66 Md	2,97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,51	15,12	20,52	23,28	41,84
BPA de base - Activités poursuivies	13,51	15,12	20,52	23,28	41,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,26 M	72,31 M	72,16 M	71,47 M	70,96 M
Bénéfice net par action - dilué	13,41	14,94	20,26	23,02	41,75
BPA dilué - Activités poursuivies	13,41	14,94	20,26	23,02	41,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,29 M	72,31 M	72,16 M	71,47 M	70,96 M
BPA de base normalisé	13,33	15,34	20,87	32,05	41,68
BPA dilué normalisé	13,32	15,34	20,87	32,05	41,68
Dividende par action	3,5	5	6,75	9	20
Ratio de distribution	21,21	23,06	24,31	29,15	21,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,05 Md	2,57 Md	3,35 Md	4,44 Md	5,2 Md
EBITA	1,9 Md	2,29 Md	3,06 Md	4,18 Md	5 Md
EBIT	1,68 Md	2,08 Md	2,84 Md	4,08 Md	5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37	37,59	36,95	39,98	32,7
Résultat net normalisé	963 M	1,11 Md	1,51 Md	2,29 Md	2,96 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	351 M	376 M	353 M	465 M	264 M
Dépense de marketing	1,11 Md	1,24 Md	1,31 Md	1,7 Md	1,72 Md
Dépenses générales et administratives	311 M	318 M	321 M	325 M	325 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,73 Md	6,93 Md	8,78 Md	12,33 Md	16,38 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,74 Md	6,93 Md	8,78 Md	12,33 Md	16,38 Md
Créances clients, total	1,94 Md	1,87 Md	2,56 Md	2,26 Md	3,6 Md
Autres créances	-	809 M	865 M	1,44 Md	951 M
Total des créances	1,94 Md	2,68 Md	3,43 Md	3,71 Md	4,55 Md
Stocks	19 M	27 M	41 M	66 M	65 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,41 Md	2,53 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,36 Md	1,8 Md	2,61 Md	2,23 Md	1,36 Md
Total de l'actif circulant	10,06 Md	11,43 Md	14,86 Md	19,74 Md	24,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,08 Md	993 M	1,2 Md	1,32 Md	1,26 Md
Investissements à long terme	1,66 Md	2,3 Md	2,25 Md	2,4 Md	4,08 Md
Goodwill	546 M	327 M	109 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	456 M	899 M	590 M	276 M	344 M
Prêts à long terme	131 M	126 M	111 M	99 M	96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	250 M	363 M	418 M	829 M	953 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	14,18 Md	16,44 Md	19,55 Md	24,67 Md	31,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,41 Md	4,57 Md	4,85 Md	6,96 Md	9,14 Md
Charges à payer, total	196 M	231 M	233 M	420 M	556 M
Impôts sur le revenu à payer	778 M	947 M	2,44 Md	1,98 Md	1,69 Md
Autres passifs à court terme	3,26 Md	3,9 Md	4,67 Md	6,35 Md	9,09 Md
Total du passif circulant	8,64 Md	9,65 Md	12,2 Md	15,71 Md	20,48 Md
Passif d'impôt différé Non courant	98 M	90 M	77 M	39 M	23 M
Autres passifs non courants	50 M	51 M	136 M	137 M	172 M
Total du passif	8,79 Md	9,79 Md	12,41 Md	15,88 Md	20,67 Md
Actions ordinaires, total	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
Primes d'émissions d'actions	3,71 Md	3,82 Md	3,82 Md	3,86 Md	3,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,82 Md	2,66 Md	3,78 Md	4,96 Md	7,28 Md
Actions détenues en propre	-202 M	-200 M	-440 M	-791 M	-1,77 Md
Résultat global et autres	-509 M	-395 M	-1,09 Md	-605 M	-289 M
Total des fonds propres ordinaires	5,13 Md	6,19 Md	6,38 Md	7,74 Md	9,39 Md
Intérêts minoritaires	264 M	461 M	760 M	1,05 Md	1,55 Md
Total des capitaux propres	5,4 Md	6,66 Md	7,14 Md	8,78 Md	10,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,18 Md	16,44 Md	19,55 Md	24,67 Md	31,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,31 M	72,31 M	71,59 M	71,02 M	69,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,31 M	72,31 M	71,92 M	71,33 M	70,21 M
Actif net par action	70,96	85,65	88,71	108,49	133,73
Actif corporel net	4,13 Md	4,97 Md	5,68 Md	7,46 Md	9,04 Md
Actif corporel net par action	57,1	68,7	78,99	104,62	128,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,74 Md	-6,93 Md	-8,78 Md	-12,33 Md	-16,38 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	264 M	461 M	760 M	1,05 Md	1,55 Md
Stocks - matières premières, total	6 M	15 M	19 M	50 M	41 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	1 M	1 M	-	-
Stocks de produits finis, total	11 M	11 M	21 M	16 M	24 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	249	246	283	343	362
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,71 Md	2,07 Md	2,8 Md	3,24 Md	5,02 Md
Dépréciation et amortissement - CF	156 M	276 M	296 M	257 M	197 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	218 M	218 M	218 M	109 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	374 M	494 M	514 M	366 M	197 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 M	-	68 M	224 M	-11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13 M	23 M	-4 M	648 M	378 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-954 M	-563 M	-974 M	-1,36 Md	-1,81 Md
Variation des créances	-518 M	83 M	-694 M	298 M	-1,34 Md
Variation des stocks	17 M	-8 M	-14 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,11 Md	159 M	1,49 Md	1,38 Md	1,99 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	838 M	-799 M	-195 M	685 M	2,59 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,57 Md	1,46 Md	2,99 Md	5,48 Md	7,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-409 M	-5 M	-171 M	-368 M	-35 M
Vente d'immobilisations corporelles	14 M	-	1 M	224 M	33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-148 M	-635 M	-9 M	-114 M	-174 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	237 M	-533 M	-312 M	-934 M	-1,07 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-150 M	104 M	12 M	13 M	3 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-	-125 M	28 M	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-459 M	-1,07 Md	-604 M	-1,15 Md	-1,22 Md
Émission d'actions ordinaires	9 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-239 M	-351 M	-1,09 Md
Dividendes ordinaires payés	-207 M	-252 M	-360 M	-485 M	-641 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-207 M	-252 M	-360 M	-485 M	-641 M
Autres activités de financement, total	7 M	103 M	13 M	53 M	-17 M
Flux de trésorerie de financement	-191 M	-149 M	-586 M	-783 M	-1,74 Md
Ajustements des taux de change	3 M	-1 M	-	-	4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,92 Md	236 M	1,8 Md	3,55 Md	4,06 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	956 M	566 M	976 M	1,37 Md	1,88 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,84 Md	973 M	3,08 Md	4,61 Md	6,8 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,84 Md	973 M	3,08 Md	4,61 Md	6,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-969 M	178 M	-972 M	-2,18 Md	-3,69 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,09	8,47	9,85	11,52	11,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,32	21,52	25,71	32	31,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,89	21,41	25,57	24,4	34,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,72	19,3	23,56	23,57	34,67
Analyse des marges
Marge brute %	32,04	31,59	32,6	30,33	27,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,64	18,57	17,38	14,56	12,19
Marge d’EBITDA %	15,13	16,12	18,04	17,23	16,4
Marge EBITA %	13,98	14,39	16,45	16,23	15,78
Marge d'EBIT %	12,38	13,02	15,27	15,81	15,78
Marge des activités poursuivies %	7,94	8,09	9,5	7,54	10,64
Marge nette %	7,19	6,86	7,97	6,45	9,36
Net Avail. Pour la marge commune %	7,19	6,86	7,97	6,45	9,36
Marge nette normalisée %	7,09	6,96	8,11	8,88	9,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,53	6,1	16,58	17,87	21,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,53	6,1	16,58	17,87	21,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,05	1,04	1,03	1,17	1,13
Rotation des actifs corporels	14,78	15,39	16,91	20,45	24,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,06	8,37	8,39	10,69	10,82
Rotation des stocks (stock moyen)	335,45	474	368,21	335,74	348,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,19	1,22	1,26	1,22
Quick Ratio	1	1	1	1,02	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,15	0,25	0,35	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,31	43,59	43,62	34,14	33,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,09	0,77	0,99	1,09	1,05
Délais de paiement des fournisseurs	142,62	150,18	137,6	119,83	128,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-96,23	-105,83	-92,99	-84,6	-93,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	61,97	59,52	63,48	64,39	65,39
Dette nette / EBITDA	-3,28	-2,7	-2,62	-2,78	-3,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,1	-2,7	-2,76	-3,03	-3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,13	17,4	16,55	38,81	23,01
Résultat brut, Croissance 1 an	17,64	15,75	20,28	29,15	13,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,73	25,07	30,44	32,56	17,09
EBITA, 1 an Croissance en %	43,14	20,81	33,23	36,99	19,57
EBIT, 1 an Croissance %	51,62	23,51	36,72	43,67	22,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,72	19,67	36,74	10,15	73,75
Résultat net, Croissance 1 an	54,19	11,99	35,5	12,36	78,43
Résultat net normalisé sur 1 an	30,27	15,19	35,74	52,11	29,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,3	11,37	35,64	13,61	81,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,66	-3,81	37,25	-11,68	59,06
Stocks, Croissance 1 an	-47,22	42,11	51,85	60,98	-1,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,03	-7,88	21,25	9,47	-4,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,61	15,91	18,9	26,18	28,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,92	20,32	14,35	31,35	21,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,63	20,72	3	21,29	21,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,08	-43,29	105,35	83,22	28,04
CAPEX, Croissance 1 an	701,96	-98,78	3,32 k	115,2	-90,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,53	-47,01	216,5	49,64	47,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,53	-47,01	216,5	49,64	47,66
Dividende par action, 1 an de croissance	21,74	42,86	35	33,33	122,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,78	13,71	16,98	27,19	30,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,89	16,69	17,99	24,64	21,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,06	32,2	27,73	31,49	24,58
EBITA, 2 ans CAGR %	41,65	31,5	26,87	35,1	27,98
EBIT, 2 ans CAGR %	51,91	36,85	29,95	40,15	32,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,97	45,42	27,92	22,73	38,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,1	31,4	23,18	23,39	41,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,27	22,5	25,04	43,69	40,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,12	31,09	22,91	24,14	43,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,37	14,23	14,9	10,1	18,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,07	-13,4	46,9	56,35	25,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,73	14,38	5,68	15,21	2,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,35	18,24	17,39	22,48	27,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,4	25,98	17,3	22,56	26,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,37	20,17	11,51	11,77	21,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	348	-14,11	7,92	93,97	53,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,84	-68,69	-35,34	757,9	-54,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,31	-39,77	29,5	117,62	48,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,31	-39,77	29,5	117,62	48,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,82	31,88	38,87	34,16	72,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,19	12,94	14,65	23,84	25,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,43	19,81	17,88	21,6	20,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,95	34,88	31,61	29,32	26,5
EBITA, 3 ans CAGR %	54,36	34,33	32,08	30,16	29,71
EBIT, 3 ans CAGR %	60,54	41,78	36,81	34,37	34,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,92	58,82	42,47	21,7	37,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,51	32,49	32,75	19,46	39,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,56	21,82	26,76	33,48	38,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,92	32,26	32,59	19,73	40,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,59	6,06	21,44	5,25	24,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,15	7,06	4,43	51,45	34,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,05	9,71	16,63	6,93	8,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,58	15,54	18,46	20,25	24,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,76	16,34	21,98	21,81	22,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,77	10,26	14,15	14,68	14,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,23	124,95	14,85	28,74	68,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,04	-75,18	49,67	-3,46	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,85	15,4	4,72	35,89	91,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,85	15,4	4,72	35,89	91,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,37	22,05	32,91	37	58,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,61	34,04	21,84	18,44	20,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,91	34,21	25,31	21,72	19,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,98	49,07	42,32	33,51	28,75
EBITA, 5 ans CAGR %	33,66	49,41	42,72	34,64	30,42
EBIT, 5 ans CAGR %	31,45	48,12	47,53	41,13	35,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,47	66,77	-4,88	43,26	40,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,78	62,66	-8,18	28,77	36,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,01	42,26	40,34	30,14	31,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,91	56,21	-10,02	28,95	36,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,23	26,28	16,51	7,66	20,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,89	2,38	7,17	24,57	12,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,85	30,94	20,24	11,88	10,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,82	40,15	13,87	18,27	21,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,11	19,11	16,37	18,79	23,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,34	24,03	8,03	10,86	16,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,81	42,96	15,72	112	28,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,49	-19,73	-1,67	2,39	-7,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,03	39,69	-5,09	48,73	20,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,03	39,69	-5,09	48,73	20,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,94	12,7	19,67	26,76	47,39