Bilan Liberty Global Ltd.

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02/12	Un initié de Liberty Global a vendu des actions d'une valeur de 1 172 706 dollars, selon un récent dépôt auprès de la SEC.	MT

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Données Financières Publiées: LIBERTY GLOBAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	11,54 Md	11,98 Md	10,31 Md	7,2 Md	7,49 Md
Total Chiffre d'affaires	11,54 Md	11,98 Md	10,31 Md	7,2 Md	7,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,24 Md	3,44 Md	3,02 Md	2,09 Md	2,38 Md
Résultat Brut	8,3 Md	8,54 Md	7,29 Md	5,11 Md	5,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 Md	2,21 Md	2,12 Md	1,59 Md	1,75 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	3,9 M	7,6 M	13,7 M	4,9 M	11,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,65 Md	2,33 Md	2,35 Md	2,17 Md	2,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,59 Md	1,77 Md	1,48 Md	1,11 Md	1,19 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,35 Md	6,31 Md	5,96 Md	4,87 Md	5,27 Md
Résultat d'Exploitation	953 M	2,23 Md	1,33 Md	240 M	-162 M
Intérêts payés, total	-1,39 Md	-1,19 Md	-882 M	-589 M	-908 M
Intérêts perçus et revenus des placements	77,8 M	57,1 M	13,9 M	76,6 M	213 M
Charges d'intérêt nettes	-1,31 Md	-1,13 Md	-868 M	-513 M	-695 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-198 M	-245 M	-175 M	-1,27 Md	-2,02 Md
Gains (pertes) de change	-94,8 M	-1,42 Md	1,32 Md	1,41 Md	-70,8 M
Autres produits non opérationnels	-130 M	-1,26 Md	11,64 Md	1,24 Md	-784 M
EBT, hors éléments non courants	-779 M	-1,83 Md	13,26 Md	1,1 Md	-3,73 Md
Charges de restructuration	-89,9 M	-47,5 M	-58,2 M	-	-52,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	34,3 M	432 M	809 M	-324 M	-299 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	42 M	-	700 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-34,2 M	-13,8 M	-	-	21,4 M
Règlements judiciaires	-54 M	-	109 M	-39,6 M	-10 M
Autres éléments non courants	-233 M	-310 M	-116 M	-16,6 M	346 M
EBT, elements non courants inclus	-1,16 Md	-1,72 Md	14 Md	1,42 Md	-3,72 Md
Charge d'impôt	253 M	-257 M	473 M	319 M	150 M
Résultat des activités poursuivies	-1,41 Md	-1,47 Md	13,53 Md	1,11 Md	-3,87 Md
Résultat des activités abandonnées	13,05 Md	-	82,6 M	881 M	-
Résultat net part du groupe	11,64 Md	-1,47 Md	13,61 Md	1,99 Md	-3,87 Md
Intérêts minoritaires	-117 M	-161 M	-183 M	-513 M	-178 M
Résultat net	11,52 Md	-1,63 Md	13,43 Md	1,47 Md	-4,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,52 Md	-1,63 Md	13,43 Md	1,47 Md	-4,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 Md	-1,63 Md	13,34 Md	592 M	-4,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,32	-2,7	24,16	3,01	-9,52
BPA de base - Activités poursuivies	-2,16	-2,7	24,01	1,21	-9,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	706 M	602 M	556 M	490 M	426 M
Bénéfice net par action - dilué	16,32	-2,7	23,6	2,96	-9,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,16	-2,7	23,45	1,19	-9,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	706 M	602 M	569 M	497 M	426 M
BPA de base normalisé	-0,86	-2,16	14,58	0,36	-5,9
BPA dilué normalisé	-0,86	-2,16	14,24	0,36	-5,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,61 Md	4,56 Md	3,69 Md	2,41 Md	2,15 Md
EBITA	1,48 Md	2,41 Md	1,8 Md	683 M	297 M
EBIT	953 M	2,23 Md	1,33 Md	240 M	-162 M
EBITDAR	4,75 Md	4,72 Md	3,94 Md	2,65 Md	2,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-21,89	14,9	3,38	22,39	-4,02
Impôts intérieurs courants	5,6 M	-80,2 M	400 k	100 k	-
Impôts étrangers courants	182 M	85 M	155 M	146 M	183 M
Total des impôts courants	188 M	4,8 M	155 M	146 M	183 M
Impôts intérieurs différés	-119 M	-52,2 M	320 M	-800 k	-
Impôts étrangers différés	184 M	-210 M	-1,3 M	173 M	-33,1 M
Total des impôts différés	65,5 M	-262 M	318 M	172 M	-33,1 M
Résultat net normalisé	-604 M	-1,3 Md	8,1 Md	177 M	-2,51 Md
Intérêts sur la dette à long terme	76,3 M	63,4 M	108 M	32 M	2,2 M
Provisions de pension	-12,3 M	-18,6 M	-46,5 M	-37,8 M	-13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	148 M	162 M	256 M	243 M	247 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	53,56 M	63,99 M	103 M	68,57 M	102 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	94,94 M	98,51 M	153 M	174 M	145 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	302 M	340 M	294 M	187 M	219 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,9 M	7,6 M	13,7 M	4,9 M	11,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	306 M	348 M	308 M	192 M	231 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,14 Md	1,33 Md	911 M	1,73 Md	1,42 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,6 Md	2,27 Md	2,62 Md	1,99 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	271 M	149 M	215 M	381 M	516 M
Total des liquidités et VMP	8,41 Md	3,08 Md	3,4 Md	4,73 Md	3,92 Md
Créances clients, total	1,42 Md	1,12 Md	970 M	866 M	894 M
Autres créances	-	7,1 M	5,1 M	18,5 M	34,6 M
Total des créances	1,42 Md	1,13 Md	975 M	884 M	929 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	736 M	648 M	1,57 Md	684 M	791 M
Total de l'actif circulant	10,57 Md	4,85 Md	5,94 Md	6,3 Md	5,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	29,16 Md	18,01 Md	16,39 Md	16,26 Md	17,87 Md
Amortissements cumulés	-14,8 Md	-8,5 Md	-8,08 Md	-8,04 Md	-8,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,36 Md	9,51 Md	8,31 Md	8,23 Md	9,12 Md
Investissements à long terme	4,87 Md	5,19 Md	19,27 Md	15,58 Md	13,5 Md
Goodwill	14,05 Md	10,47 Md	9,52 Md	9,32 Md	10,48 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	572 M	2,89 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,05 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,46 Md	565 M	423 M	234 M	83,6 M
Autres actifs à long terme, total	2,16 Md	25,63 Md	1,11 Md	895 M	1,21 Md
Total des actifs	49,05 Md	59,09 Md	46,92 Md	42,9 Md	42,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	964 M	618 M	613 M	610 M	690 M
Charges à payer, total	2,05 Md	1,59 Md	1,29 Md	1,33 Md	1,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4,18 Md	1,23 Md	992 M	1,01 Md	1,16 Md
Part à court terme des contrats de location	193 M	257 M	206 M	223 M	164 M
Impôts sur le revenu à payer	-	254 M	237 M	236 M	264 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	835 M	431 M	275 M	264 M	249 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	429 M	94,9 M	472 M	254 M	286 M
Total du passif circulant	8,65 Md	4,47 Md	4,08 Md	3,92 Md	4,33 Md
Dette à long terme	24,96 Md	14,75 Md	14,23 Md	13,05 Md	15,86 Md
Contrats de location à long terme	969 M	1,75 Md	1,64 Md	2 Md	1,7 Md
Recettes non acquises Non courantes	32,2 M	11,7 M	11,8 M	8,1 M	18,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	246 M	673 M	544 M	534 M	544 M
Autres passifs non courants	986 M	24,14 Md	807 M	800 M	626 M
Total du passif	35,85 Md	45,79 Md	21,32 Md	20,32 Md	23,08 Md
Actions ordinaires, total	6,3 M	5,8 M	5,3 M	4,6 M	3,8 M
Primes d'émissions d'actions	6,14 Md	5,27 Md	3,89 Md	2,3 Md	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,35 Md	4,69 Md	18,14 Md	19,62 Md	15,57 Md
Actions détenues en propre	-100 k	-100 k	-100 k	-100 k	-100 k
Résultat global et autres	1,11 Md	3,69 Md	3,89 Md	513 M	2,17 Md
Total des fonds propres ordinaires	13,61 Md	13,66 Md	25,93 Md	22,44 Md	19,06 Md
Intérêts minoritaires	-408 M	-364 M	-337 M	137 M	-55,2 M
Total des capitaux propres	13,2 Md	13,3 Md	25,6 Md	22,57 Md	19,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	49,05 Md	59,09 Md	46,92 Md	42,9 Md	42,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	633 M	577 M	523 M	456 M	378 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	633 M	580 M	527 M	459 M	383 M
Actif net par action	21,51	23,54	49,18	48,84	49,82
Actif corporel net	-1,02 Md	310 M	14,07 Md	10,78 Md	6,53 Md
Actif corporel net par action	-1,61	0,53	26,68	23,46	17,07
Total de la dette	30,31 Md	17,98 Md	17,07 Md	16,29 Md	18,89 Md
Dette nette	21,9 Md	14,9 Md	13,67 Md	11,56 Md	14,97 Md
Dette relative aux PBO non financés	-92,5 M	106 M	10,6 M	-50,1 M	11,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,19 Md	1,3 Md	2,05 Md	1,94 Md	1,97 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-408 M	-364 M	-337 M	137 M	-55,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,49 Md	3,49 Md	16,95 Md	12,68 Md	9,99 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	28,65 Md	16,56 Md	15,06 Md	14,54 Md	16,11 Md
Employés à temps plein	20,2 k	23 k	11,2 k	10,1 k	9,86 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	42,8 M	49,8 M	42 M	43,1 M	58 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	11,52 Md	-1,63 Md	13,43 Md	1,47 Md	-4,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,12 Md	2,16 Md	1,88 Md	1,73 Md	1,86 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	529 M	176 M	470 M	444 M	458 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,65 Md	2,33 Md	2,35 Md	2,17 Md	2,32 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	53,7 M	44,8 M	31,9 M	31 M	65,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-42 M	-	-700 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-72 M	-45,2 M	-735 M	302 M	557 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	124 M	61,3 M	58,2 M	-	52,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	198 M	245 M	175 M	1,27 Md	2,02 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	306 M	348 M	308 M	192 M	231 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	871 M	-	185 M	51,1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-12,16 Md	2,77 Md	-12,09 Md	-1,99 Md	919 M
Variation des créances	877 M	938 M	707 M	796 M	1,25 Md
Variation des dettes fournisseurs	-787 M	-842 M	-872 M	-756 M	-1,19 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,59 Md	4,19 Md	3,55 Md	2,84 Md	2,17 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 Md	-1,35 Md	-1,41 Md	-1,3 Md	-1,39 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	780 M	-
Acquisitions en espèces	-23,1 M	-5,27 Md	-70,8 M	2,7 M	-115 M
cession totale ou partielle d'une activité	11,2 Md	-	-	1,55 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-256 M	-2,33 Md	-4,26 Md	257 M	-1,14 Md
Autres activités d'investissement, total	-406 M	75,3 M	-55,8 M	-9,1 M	798 M
Flux de trésorerie d'investissement	9,27 Md	-8,87 Md	-5,8 Md	1,28 Md	-1,84 Md
Dette à long terme émise, total	6,62 Md	15,98 Md	4,35 Md	527 M	3,82 Md
Total de la dette émise	6,62 Md	15,98 Md	4,35 Md	527 M	3,82 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,3 Md	-13,45 Md	-4,17 Md	-1,87 Md	-1,86 Md
Total de la dette remboursée	-10,3 Md	-13,45 Md	-4,17 Md	-1,87 Md	-1,86 Md
Rachat d'actions ordinaires	-3,22 Md	-1,07 Md	-1,58 Md	-1,7 Md	-1,49 Md
Autres activités de financement, total	-275 M	-370 M	-149 M	-231 M	-1,16 Md
Flux de trésorerie de financement	-7,18 Md	1,08 Md	-1,55 Md	-3,28 Md	-692 M
Ajustements des taux de change	-800 k	141 M	-6,6 M	-27,7 M	62 M
Variation nette de la trésorerie	6,68 Md	-3,46 Md	-3,8 Md	815 M	-310 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,42 Md	1,13 Md	830 M	547 M	885 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	358 M	248 M	156 M	164 M	494 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	535 M	1,01 Md	1,56 Md	1,65 Md	721 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,35 Md	1,71 Md	2,08 Md	1,99 Md	1,22 Md
Variation du fonds de roulement net	1,96 Md	1,01 Md	9,4 M	-780 M	-163 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,68 Md	2,53 Md	183 M	-1,34 Md	1,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,17	2,58	1,57	0,33	-0,24
Rendement du capital total	1,51	3,73	2,26	0,37	-0,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,24	-11,07	69,56	4,59	-18,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,69	-11,94	67,4	2,45	-19,53
Analyse des marges
Marge brute %	71,94	71,31	70,74	71,01	68,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,19	18,42	20,53	22,05	23,36
Marge d’EBITDA %	39,9	38,08	35,76	33,51	28,75
Marge EBITA %	12,84	20,09	17,5	9,5	3,96
Marge d'EBIT %	8,26	18,62	12,94	3,33	-2,16
Marge des activités poursuivies %	-12,21	-12,24	131,19	15,36	-51,71
Marge nette %	99,83	-13,59	130,21	20,47	-54,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,22	-13,59	129,41	8,23	-54,08
Marge nette normalisée %	-5,23	-10,87	78,58	2,45	-33,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,64	8,45	15,12	22,97	9,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,68	14,28	20,15	27,65	16,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,22	0,19	0,16	0,18
Rotation des actifs corporels	0,82	1	1,19	0,87	0,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,27	9,42	9,94	7,84	8,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,09	1,45	1,61	1,3
Quick Ratio	1,14	0,94	1,07	1,43	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,94	0,87	0,72	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,13	38,83	36,74	46,55	42,87
Délais de paiement des fournisseurs	103,58	84,24	72,12	107,06	99,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	229,64	135,21	66,68	72,16	99,37
Dette totale / Capital total	69,66	57,48	40	41,92	49,84
Dette à long terme / Capitaux propres	196,47	124,07	62	66,71	92,38
Dette à long terme / Capital total