Keywords Studios plc (AIM:KWS) a acquis The Multiplayer Group Ltd auprès d'Improbable Worlds Limited pour 76,5 millions de livres sterling le 18 décembre 2023. Selon les termes de l'accord, la contrepartie a été payée en espèces et principalement financée par la facilité de crédit renouvelable existante du groupe. L'entreprise dispose d'une solide réserve de travail et devrait enregistrer une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2024, avec des marges conformes à celles de la division Create de Keywords. L'équipe dirigeante de MPG, composée d'Andy Norman, de Rocco Loscalzo, de Vaughan O'Brien et de Roger Cheung, continuera à diriger l'entreprise après l'acquisition et participera à un plan d'incitation de la direction basé sur des objectifs de croissance ambitieux au cours des deux prochaines années.

La transaction devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action au cours de la première année complète suivant l'acquisition et se situer dans la fourchette d'évaluation visée par le groupe, à savoir cinq à sept fois l'excédent brut d'exploitation (EBITDA). Stuart Skinner et Will Baunton de Numis Securities Limited ont agi en tant que conseillers financiers de Keywords Studios et Alex Edmondson, Jeremy Moncrieff et Robert Collard, Malcolm Walton et Faye Jarvis de Macfarlanes LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Improbable Worlds dans le cadre de la transaction.

Keywords Studios plc (AIM:KWS) a finalisé l'acquisition de The Multiplayer Group Ltd auprès d'Improbable Worlds Limited le 18 décembre 2023.