Ratios Financiers JCDECAUX SE

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FR0000077919

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:14 04/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,88 ^EUR	-1,42%		-2,73%	-23,74%

25/11	JCDecaux : The Capital Group Companies sous les 5%	CF
19/11	Nestlé, Alphabet, bientôt des scissions ?

53.QUPTaLhRwUIiaBqJp6mDWXpgSdAitziMUSDCvUjBZaU.D3e3G-ABhwdEI1DTkNjzb0gBE4Vg9k31P3L0z3uzFMogKuda1AatJFMmLg

Données Financières Publiées: JCDECAUX SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3,49 Md	2,1 Md	2,52 Md	3,07 Md	3,3 Md
Total Chiffre d'affaires	3,49 Md	2,1 Md	2,52 Md	3,07 Md	3,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,26 Md	649 M	931 M	1,24 Md	1,47 Md
Résultat Brut	2,22 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,83 Md	1,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	551 M	418 M	465 M	553 M	616 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,26 Md	1,21 Md	1,07 Md	1,07 Md	870 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-3,3 M	-56,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,81 Md	1,63 Md	1,53 Md	1,62 Md	1,43 Md
Résultat d'Exploitation	416 M	-182 M	58,4 M	211 M	400 M
Intérêts payés, total	-171 M	-153 M	-124 M	-139 M	-178 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,2 M	3 M	4 M	11 M	60,5 M
Charges d'intérêt nettes	-164 M	-150 M	-120 M	-128 M	-117 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	102 M	-1,3 M	48,6 M	8,6 M	52 M
Gains (pertes) de change	-5,6 M	-3,8 M	-1,2 M	-6,9 M	-6,4 M
Autres produits non opérationnels	-18,1 M	-6,8 M	-5,9 M	-1 M	-24,4 M
EBT, hors éléments non courants	330 M	-344 M	-20 M	84,3 M	304 M
Charges de restructuration	-	-	-	-4,4 M	-9,1 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-10 M	-	-	-6,5 M	-4 M
Dépréciation du goodwill	-10 M	-176 M	-	-	-17,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-200 k	63,4 M	1,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 M	-37,1 M	12 M	3,8 M	-2,8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-36,7 M	-8 M	-4,2 M	11,6 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-11,7 M
Autres éléments non courants	56,4 M	-44,1 M	6,2 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	374 M	-638 M	-10 M	136 M	272 M
Charge d'impôt	92,1 M	-21,2 M	-13,6 M	-22,3 M	32,6 M
Résultat des activités poursuivies	282 M	-617 M	3,6 M	159 M	240 M
Résultat net part du groupe	282 M	-617 M	3,6 M	159 M	240 M
Intérêts minoritaires	-16,7 M	12,1 M	-18,1 M	-26,6 M	-30,3 M
Résultat net	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
BPA de base - Activités poursuivies	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	213 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Bénéfice net par action - dilué	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	213 M	213 M	213 M	213 M	214 M
BPA de base normalisé	0,89	-0,95	-0,14	0,12	0,75
BPA dilué normalisé	0,89	-0,95	-0,14	0,12	0,75
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	46,48	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	740 M	168 M	380 M	532 M	730 M
EBITA	503 M	-103 M	136 M	286 M	478 M
EBIT	416 M	-182 M	58,4 M	211 M	400 M
EBITDAR	1,19 Md	284 M	671 M	1,06 Md	1,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,61	3,32	136	-16,35	11,98
Total des impôts courants	87,6 M	10,3 M	28,5 M	48,2 M	57,5 M
Total des impôts différés	4,5 M	-31,5 M	-42,2 M	-70,5 M	-24,9 M
Résultat net normalisé	189 M	-203 M	-30,6 M	26,09 M	160 M
Intérêts sur la dette à long terme	153 M	119 M	82,2 M	85,4 M	85,7 M
Provisions de pension	1 M	1,3 M	-5,3 M	5,4 M	-800 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	19,1 M	17 M	19,1 M	23,8 M	22,5 M
Charges locatives nettes, total	448 M	115 M	291 M	525 M	715 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	97,75 M	21,74 M	44,28 M	93,35 M	173 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	351 M	93,66 M	247 M	432 M	541 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	40,5 M	46 M	37,3 M	46 M	46,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	200 k	-	1 M	6,1 M	12,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	-	1 M	6,1 M	12,8 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 M	1,61 Md	1,49 Md	1,92 Md	1,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,7 M	49 M	63,6 M	4,8 M	52 M
Total des liquidités et VMP	200 M	1,66 Md	1,56 Md	1,92 Md	1,65 Md
Créances clients, total	816 M	502 M	534 M	564 M	618 M
Autres créances	167 M	155 M	143 M	168 M	161 M
Total des créances	984 M	657 M	678 M	732 M	779 M
Stocks	175 M	173 M	143 M	162 M	188 M
Dépenses payées d'avance	67,3 M	73,7 M	81,9 M	61,3 M	54,8 M
Liquidités soumises à restrictions	38,3 M	12 M	-	-	43,5 M
Autres actifs à court terme, total	5,9 M	5,6 M	8,3 M	54 M	13 M
Total de l'actif circulant	1,47 Md	2,58 Md	2,47 Md	2,93 Md	2,73 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,09 Md	11,09 Md	11,14 Md	11,14 Md	10,13 Md
Amortissements cumulés	-6,74 Md	-6,41 Md	-6,98 Md	-7,13 Md	-6,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,35 Md	4,68 Md	4,17 Md	4 Md	3,47 Md
Investissements à long terme	528 M	554 M	579 M	526 M	505 M
Goodwill	1,78 Md	1,59 Md	1,61 Md	1,75 Md	1,67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	571 M	492 M	473 M	581 M	654 M
Actifs d'impôts différés à long terme	123 M	119 M	142 M	210 M	168 M
Charges différées à long terme	41,1 M	42,4 M	41,2 M	43,2 M	45,9 M
Autres actifs à long terme, total	18,6 M	10,7 M	14,4 M	12,1 M	20,2 M
Total des actifs	9,88 Md	10,07 Md	9,5 Md	10,06 Md	9,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	537 M	507 M	626 M	660 M	756 M
Charges à payer, total	251 M	210 M	235 M	259 M	272 M
Emprunts à court terme	187 M	495 M	206 M	130 M	3,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	419 M	111 M	142 M	898 M	775 M
Part à court terme des contrats de location	1,03 Md	1,06 Md	1,01 Md	957 M	698 M
Impôts sur le revenu à payer	46,9 M	19,2 M	21,8 M	23,7 M	26,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	91,8 M	83,1 M	95,9 M	95,6 M	101 M
Autres passifs à court terme	114 M	151 M	176 M	220 M	187 M
Total du passif circulant	2,68 Md	2,63 Md	2,51 Md	3,24 Md	2,82 Md
Dette à long terme	753 M	2,15 Md	2,12 Md	1,92 Md	1,92 Md
Contrats de location à long terme	3,56 Md	3,09 Md	2,65 Md	2,45 Md	1,96 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,8 M	8,7 M	8,3 M	6,8 M	7,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	132 M	98,8 M	87,1 M	79,9 M	36,3 M
Autres passifs non courants	479 M	476 M	482 M	559 M	465 M
Total du passif	7,62 Md	8,45 Md	7,85 Md	8,26 Md	7,21 Md
Actions ordinaires, total	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Primes d'émissions d'actions	608 M	608 M	608 M	608 M	612 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,78 Md	1,17 Md	1,16 Md	1,28 Md	1,51 Md
Actions détenues en propre	-	-	-2,8 M	-2 M	-600 k
Résultat global et autres	-156 M	-187 M	-144 M	-131 M	-177 M
Total des fonds propres ordinaires	2,23 Md	1,6 Md	1,62 Md	1,76 Md	1,95 Md
Intérêts minoritaires	36,8 M	17,7 M	23,4 M	36,2 M	95,9 M
Total des capitaux propres	2,27 Md	1,61 Md	1,64 Md	1,8 Md	2,05 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,88 Md	10,07 Md	9,5 Md	10,06 Md	9,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	213 M	213 M	213 M	213 M	213 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Actif net par action	10,48	7,5	7,61	8,29	9,15
Actif corporel net	-119 M	-489 M	-462 M	-566 M	-369 M
Actif corporel net par action	-0,56	-2,3	-2,17	-2,66	-1,73
Total de la dette	5,96 Md	6,9 Md	6,12 Md	6,36 Md	5,36 Md
Dette nette	5,76 Md	5,24 Md	4,56 Md	4,43 Md	3,71 Md
Dette relative aux PBO non financés	104 M	113 M	99,8 M	81,1 M	80,8 M
Dette relative aux contrats de location	3,59 Md	923 M	2,33 Md	4,2 Md	5,72 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36,8 M	17,7 M	23,4 M	36,2 M	95,9 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	452 M	392 M	414 M	412 M	422 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	155 M	158 M	136 M	152 M	162 M
Stocks - travaux en cours, total	50,2 M	63,7 M	52,6 M	55,6 M	74,3 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	19,8 M	17,5 M	16,6 M	14,4 M	14,9 M
Bâtiments, total	96 M	99,5 M	93,1 M	93,1 M	105 M
Machines, total	3,3 Md	3,25 Md	3,4 Md	3,51 Md	3,5 Md
Employés à temps plein	12,08 k	9,76 k	10,2 k	10,69 k	11,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,3 M	35 M	27,4 M	29,1 M	29 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 Md	1,17 Md	1,01 Md	992 M	875 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	86,6 M	78,7 M	77,1 M	74,3 M	78,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 Md	1,25 Md	1,08 Md	1,07 Md	953 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9 M	9,8 M	10,3 M	11 M	9,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9 M	-10 M	-7,1 M	-3,8 M	2,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	46,8 M	-4,9 M	-63,4 M	-3,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 M	36,7 M	8 M	-3,8 M	-11,6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-102 M	66,1 M	-48,6 M	-8,6 M	-52 M
Rémunération à base d'actions (CF)	200 k	-	1 M	6,1 M	12,8 M
Autres activités d'exploitation, total	48,2 M	-147 M	-193 M	-42,7 M	-57,9 M
Variation des créances	11 M	290 M	-12,9 M	-15,7 M	-57,1 M
Variation des stocks	-5,7 M	3,3 M	33 M	-15,6 M	-22 M
Variation des dettes fournisseurs	900 k	-55,9 M	146 M	38,2 M	118 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,5 Md	888 M	1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-379 M	-219 M	-169 M	-351 M	-373 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,6 M	41,8 M	18,7 M	9,4 M	35,6 M
Acquisitions en espèces	-14,7 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	27,7 M	-96,8 M	-19,7 M	-75,1 M	-1,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	100 k	-100 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-347 M	-274 M	-170 M	-417 M	-338 M
Dette à long terme émise, total	79,6 M	2,03 Md	1,22 Md	1,62 Md	737 M
Total de la dette émise	79,6 M	2,03 Md	1,22 Md	1,62 Md	737 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,03 Md	-1,2 Md	-2,15 Md	-1,88 Md	-1,74 Md
Total de la dette remboursée	-1,03 Md	-1,2 Md	-2,15 Md	-1,88 Md	-1,74 Md
Émission d'actions ordinaires	13,5 M	24,9 M	21,4 M	43,7 M	41,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-12,1 M	-25 M	-22,2 M	-43,2 M	-36 M
Dividendes ordinaires payés	-123 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-123 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,4 M	16,2 M	-200 k	-23,5 M	-57,1 M
Flux de trésorerie de financement	-1,08 Md	849 M	-934 M	-281 M	-1,05 Md
Ajustements des taux de change	-14,8 M	-11,9 M	-3,6 M	500 k	-8,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	100 k	-100 k	-
Variation nette de la trésorerie	54,5 M	1,45 Md	-106 M	402 M	-296 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	172 M	102 M	106 M	140 M	166 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	101 M	40,3 M	13,4 M	44,9 M	46,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,04 Md	1,11 Md	1,08 Md	828 M	711 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,15 Md	1,21 Md	1,16 Md	913 M	820 M
Variation du fonds de roulement net	24,8 M	-280 M	-194 M	-50,9 M	31 M
Dette nette émise (remboursée)	-953 M	833 M	-933 M	-258 M	-999 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,59	-1,13	0,37	1,35	2,59
Rendement du capital total	3,08	-1,35	0,45	1,66	3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,89	-31,78	0,22	9,22	12,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,32	-31,6	-0,9	7,81	11,26
Analyse des marges
Marge brute %	63,79	69,11	63,1	59,52	55,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,8	19,92	18,44	18	18,67
Marge d’EBITDA %	21,23	8,01	15,06	17,3	22,14
Marge EBITA %	14,41	-4,91	5,37	9,29	14,51
Marge d'EBIT %	11,93	-8,66	2,32	6,87	12,13
Marge des activités poursuivies %	8,09	-29,37	0,14	5,16	7,27
Marge nette %	7,61	-28,79	-0,57	4,3	6,35
Net Avail. Pour la marge commune %	7,61	-28,79	-0,57	4,3	6,35
Marge nette normalisée %	5,43	-9,66	-1,21	0,85	4,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,82	53,04	42,83	26,93	21,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,85	57,55	45,9	29,71	24,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,21	0,26	0,31	0,34
Rotation des actifs corporels	0,63	0,41	0,57	0,75	0,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,23	3,18	4,87	5,6	5,58
Rotation des stocks (stock moyen)	7,55	3,73	5,9	8,16	8,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,98	0,98	0,9	0,97
Quick Ratio	0,44	0,88	0,89	0,82	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,34	0,4	0,34	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,2	114,93