(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé mardi avoir placé sur le marché institutionnel une obligation perpétuelle Additional Tier 1 d'une valeur nominale de 1 milliard d'euros, assortie d'un coupon de 7,00 % payable semestriellement.

Il s'agit de l'émission Additional Tier 1 avec la date de premier appel la plus longue - huit ans - émise au cours des trois dernières années sur le marché de l'euro.

L'émission a suscité des ordres pour plus de 2,5 milliards d'euros dès les deux heures et demie qui ont suivi son lancement et a culminé à près de 4 milliards d'euros à la clôture du carnet d'ordres.

La robustesse et la granularité du carnet d'ordres ont permis de revoir à la baisse les prévisions initiales de prix - 7,500 % - d'environ 50 points de base, se rapprochant ainsi de la moyenne des transactions similaires exécutées depuis le début de l'année, a expliqué la banque dans une note.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

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