(Alliance News) - Campari NV a annoncé mardi le lancement d'un placement privé de 650 millions d'euros de nouvelles actions suite à l'acquisition de Courvoisier, annoncée en décembre.

En outre, la société de spiritueux lancera également une obligation convertible non garantie de premier rang d'un montant de 500 millions d'euros arrivant à échéance en 2029.

Les deux transactions servent à la fois à financer l'acquisition de Courvoisier et à renforcer la position financière de la société en vue d'éventuelles nouvelles acquisitions.

BofA et Goldman Sachs seront les coordinateurs globaux, tandis que Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo et Mediobanca agiront en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints.

L'action Campari a clôturé mardi en légère hausse à 9,93 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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