Le détaillant espagnol de vêtements Tendam envisage une introduction en bourse après que son ebitda récurrent ait augmenté de 8,2 % au cours du premier semestre de son exercice financier, a déclaré jeudi le président et directeur général de la société.

Les récents résultats de l'entreprise et le relèvement de sa notation de crédit font que "Tendam et ses actionnaires évaluent les alternatives stratégiques possibles pour amener l'entreprise à sa prochaine phase de croissance, y compris la possibilité d'une offre publique de ses actions sur un marché réglementé", a déclaré Jaume Miquel dans un communiqué.

Les sociétés de capital-investissement CVC Capital Partners et PAI Partners détiennent chacune près de la moitié du troisième détaillant de mode espagnol. Elles ont acheté Tendam en 2006 et ont augmenté leur participation en 2017 dans le cadre d'une transaction qui valorisait l'entreprise à 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) à l'époque.

Tendam, qui se classe derrière Inditex, propriétaire de Zara, et Mango en termes de ventes, a enregistré un chiffre d'affaires de 606 millions d'euros au premier semestre de l'année, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2022.

La société, qui possède des marques telles que Cortefiel et Pedro del Hierro, a obtenu un bénéfice brut d'exploitation ajusté (ebitda) de 151 millions d'euros, soit 8,2 % de plus qu'au cours de la même période de 2022. Sa marge brute était de 63,3 %.

Le Mexique a été l'un de ses marchés les plus performants au premier semestre 2023, a indiqué l'entreprise.

En octobre, Tendam a annoncé le remboursement anticipé de 190 millions d'euros de ses obligations de 300 millions d'euros arrivant à échéance en 2028.

CVC et PAI ont engagé Rothschild en tant que conseiller financier pour explorer diverses options, y compris un processus à deux voies, dans le cadre duquel une société effectue une introduction en bourse avec une première offre publique (IPO) et une première offre publique (IPO) en même temps, a déclaré le quotidien espagnol Expansión ce mois-ci, citant des sources ayant connaissance de l'affaire. Les entreprises n'ont pas souhaité faire de commentaires à l'époque.

Tendam a été retirée de la cote en 2006.

(1 dollar américain = 0,9480 euro)

(Reportage de Corina Pons ; rédaction de David Latona ; édition d'Aislinn Laing et Mark Potter ; édition espagnole de Tomás Cobos)