Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co. a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation de 20 % dans Shanghai RAAS Blood Products Co. (SZSE:002252) auprès de Grifols, S.A. (BME:GRF) pour un montant de 12,5 milliards CNY le 29 décembre 2023. Selon l'accord d'achat d'actions, Grifols vendra à Haier une participation d'environ 20 % dans SRAAS pour un montant de 12,5 milliards CNY (environ 1,8 milliard $) en espèces au prix de 9,405 CNY par action, ce qui représente une prime de 14,96 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de SRAAS sur les 20 derniers jours de bourse, qui est de 8,181 CNY. Une fois l'acquisition réalisée, Grifols conservera une participation significative de ~6,58 % dans SRAAS ainsi qu'un siège au sein de son conseil d'administration. SRAAS ? Les droits économiques de 45 % et les droits de vote de 40 % dans Grifols Diagnostic Solutions (GDS), convenus en 2020, restent inchangés. Dans le cadre de l'accord d'achat d'actions, Grifols et SRAAS prolongeront leur accord de distribution exclusive d'albumine pour au moins les 10 prochaines années, voire 20, avec des volumes d'approvisionnement minimum garantis pour les cinq prochaines années (2024-2028). Les deux parties, Grifols et Haier, s'engagent à ne transférer aucune partie de leurs actions dans les trois ans suivant la finalisation de la transaction.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Le 16 février 2024, la Commission nationale des marchés et de la concurrence a approuvé la transaction. Au 10 avril 2024, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2024. La société a reçu des notifications de Haier Group et de Gilbert indiquant que les deux parties ont rempli les procédures d'approbation gouvernementales nationales et internationales nécessaires pour cette transaction. Le produit de cette cession sera affecté à la réduction des obligations de la dette garantie.

Grifols a retenu les services d'Osborne Clarke, S.L.P. et de JunHe LLP. en tant que conseillers juridiques. Banco Santander, S.A., Research Division et Nomura Securities International, Inc. sont les principaux conseillers financiers de Grifols. PricewaterhouseCoopers China Limited, Legal Advisory Arm a agi en tant que conseiller juridique et China International Capital Corporation Limited (SEHK:3908) a agi en tant que conseiller financier de Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. Dayu Man, Renee Latour, Timothy Cornell, Brian Concklin, Jaime Almenar, Miguel Odriozola, Begoña Barrantes, Carme Briera, Katrin Schallenberg et Mustapha Mourahib de Clifford Chance ont agi en tant que conseillers juridiques de Haier Group.
Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co. Ltd. a conclu l'acquisition d'une participation de 20 % dans Shanghai RAAS Blood Products Co. (SZSE:002252) auprès de Grifols, S.A. (BME:GRF) le 18 juin 2024. Les deux sociétés prolongent leur accord de distribution exclusive d'albumine pour les dix prochaines années - avec des volumes minimums garantis entre 2024 et 2028 - et SRAAS a la possibilité de le prolonger jusqu'en 2044. La demande d'albumine en Chine est importante et devrait croître de manière significative dans les années à venir. Grifols utilisera tous les produits de la vente pour respecter son engagement à se désendetter.