Eurazeo et ses affiliés sont entrés en discussions exclusives avec Carl Zeiss Meditec AG en vue de la cession de la plateforme de chirurgie ophtalmique DORC (Dutch Ophthalmic Research Center), pour une valeur d’entreprise d’environ 1 milliard d’euros. L'équipe mid-large buyout de la société d’investissement accompagne DORC en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2019. En 2023, la société devrait réaliser un chiffre d'affaires net de 200 millions d'euros, avec une base installée de plus de 2100 systèmes placés dans le monde entier.
Selon les termes de cet accord, la transaction devrait matérialiser un retour brut de 2,6 fois "cash-on-cash" et un taux de rendement interne (TRI) brut de 24% sur l'investissement initial, y compris le produit du refinancement effectué en décembre 2021. A l'issue de l'opération, environ 385 millions d'euros de produit brut de cession devraient être portés au bilan d'Eurazeo.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
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