Eurazeo : a placé 15% d'Elis à 16,45 euros par action.
Le 15 avril 2016 à 09:54
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C'est fait : via une de ses filiales, Legendre Holding 27 (LH 27), la société de portefeuille Eurazeo s'est de nouveau allégé au capital d'Elis, en plaçant sur le marché 15% du capital de cette dernière au cours unitaire de 16,45 euros. Soit un produit net de cession de 234 millions d'euros.
Filiale d'Eurazeo, Legendre Holding 27 (LH 27) indique ce matin avoir placé, 'par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels', 17,1 millions d'actions Elis, soit 15% du capital du blanchisseur industriel. Le prix unitaire, 16,45 euros le titre Elis, se compare avec un cours de clôture de 17,2 euros la veille au soir, soit une décote de 4,2%.
Après l'opération, Legendre Holding 27 ne détient plus que 23,5% du capital et 32,3% des droits vote d'Elis. Eurazeo détient par ailleurs directement 3% du capital et 4,8% des voix d'où, au total, 'une détention combinée de 26,51 % (des actions) et (de) 37,08 % des droits de vote.'
'Economiquement, en direct et via LH27, Eurazeo détiendra 22,6 % du capital (d'Elis), contre 35,1 % avant l'opération', précise encore Eurazeo.
Pour la société de portefeuille, le produit net de la cession (hors la quote-part détenue par la structure de co-investissement Eurazeo Partners) atteint 234 millions d'euros. Sur cet investissement, Eurazeo indique avoir empoché 1,7 fois sa mise.
Pour mémoire, Eurazeo avait pris place au capital d'Elis fin 2007 avant de l'introduire en Bourse en février 2015 au cours de référence de 13 euros.
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