EURAZEO : ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES EN VUE DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS SEQENS

EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES EN VUE DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS SEQENS

Paris, le 26 août 2021

Eurazeo annonce être entré en discussions exclusives en vue de la cession de sa participation dans Seqens à SK Capital et aux actionnaires français existants du Groupe : Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium. Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, lancé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d'investissement « Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France » et géré par Eurazeo, investirait également. Bpifrance examine actuellement l'opportunité d'un co-investissement aux côtés de SK Capital.

La réalisation de l'opération interviendrait d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction. A travers la cession de sa participation dans Seqens, Eurazeo réaliserait un retour de 1.8x son investissement initial (auquel pourraient s'ajouter des compléments de prix permettant d'atteindre un multiple de 2.0x en fonction de la performance future de la société).

Sous l'impulsion d'Eurazeo et de ses partenaires, depuis l'acquisition du Groupe en juin 2016, Seqens s'est affirmé comme un acteur mondial intégré de solutions pharmaceutiques et ingrédients de spécialité avec 1 milliard d'euros de chiffres d'affaires, 19 sites industriels, 7 centres de R&D et près de 3 000 employés sur trois continents. Pendant cette période, Seqens a également étendu son empreinte technologique et industrielle avec plus de 400M€ investis sur l'ensemble de ses sites industriels et la réalisation de trois opérations de croissance externe majeures, avec les achats de PCAS en France, en Finlande et au Canada, de Chemoxy au Royaume - Uni et de PCI Synthesis aux Etats-Unis.

Marc Frappier, membre du Directoire d'Eurazeo, Managing Partner, Mid-Large buyout, a déclaré :

• Depuis cinq ans, Eurazeo a soutenu Seqens dans son développement permettant au Groupe de devenir un acteur mondial intégré de solutions pharmaceutiques. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec de grands investisseurs français et étrangers qui permettra à Seqens de continuer à s'affirmer comme un champion français et européen avec des ambitions mondiales. Nous nous félicitons également du dialogue constructif et de l'excellente coopération avec Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium au cours de ces années ».

EURAZEO

1, rue Georges Berger - 75017 Paris www.eurazeo.com

Wilfried Piskula, Managing Director, Mid-Large buyout, a ajouté :

• • Ce partenariat est le fruit du repositionnement stratégique réalisé ces dernières années. Nous sommes fiers d'avoir pu accompagner les équipes Seqens dans la mise en œuvre d'une vision partagée qui s'est traduite par une transformation significative du Groupe grâce notamment à des opérations de croissance externe structurantes, des investissements en R&D et sur des technologies innovantes ainsi que des améliorations opérationnelles qui permettent aujourd'hui à Seqens de viser le leadership mondial dans les années qui viennent ».
• PROPOS D'EURAZEO

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.

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