Ratios Financiers ENEA SUL

Actions

ESSD3L

BRESSDACNOR5

Cours en clôture Sao Paulo			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^BRL	-.--%		-.--%	-

4174e184de78788d2f556c8c.VxpHBDMwKq5le0ecXBqZWckpTEdPBj3v9VDafuZ5dw8.D1UMPQJ0f9QnHALUbHDXCrpRJhEIa0qc2CbtOrcrOns1LghwUEVj2RM0Bg

Données Financières Publiées: ENEA SUL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Revenues - (Utility Template)	1,62 Md	1,75 Md	2,03 Md	2,24 Md	2,35 Md
Total Chiffre d'affaires	1,62 Md	1,75 Md	2,03 Md	2,24 Md	2,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,4 M	104 M	116 M	125 M	140 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,34 Md	1,46 Md	1,66 Md	1,78 Md	1,97 Md
Total des dépenses de fonctionnement	1,44 Md	1,56 Md	1,77 Md	1,9 Md	2,11 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	188 M	190 M	259 M	342 M	241 M
Intérêts payés, total	-58,3 M	-63,75 M	-188 M	-217 M	-208 M
Charges d'intérêt nettes	-58,3 M	-63,75 M	-188 M	-217 M	-208 M
Autres produits non opérationnels	34,63 M	46,24 M	117 M	83,91 M	106 M
EBT, hors éléments non courants	164 M	173 M	188 M	209 M	139 M
EBT, elements non courants inclus	164 M	173 M	188 M	209 M	139 M
Charge d'impôt	52,96 M	56,78 M	57,09 M	70,55 M	-8,7 M
Résultat des activités poursuivies	111 M	116 M	131 M	139 M	148 M
Résultat net part du groupe	111 M	116 M	131 M	139 M	148 M
Résultat net	111 M	116 M	131 M	139 M	148 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	111 M	116 M	131 M	139 M	148 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	111 M	116 M	131 M	139 M	148 M
Éléments par action
Ratio de distribution	128,12	75,19	109,95	57,64	99,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	234 M	245 M	329 M	418 M	324 M
EBITA	188 M	190 M	259 M	342 M	241 M
EBIT	188 M	190 M	259 M	342 M	241 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,27	32,84	30,43	33,73	-6,25
Résultat net normalisé	103 M	108 M	117 M	131 M	86,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	95,4 M	104 M	116 M	125 M	140 M

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,04 M	41,79 M	49,86 M	69,66 M	31,84 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	281 M	258 M	227 M	218 M	405 M
Créances clients, total	289 M	299 M	301 M	353 M	310 M
Autres créances	159 M	189 M	241 M	260 M	274 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	448 M	487 M	542 M	613 M	584 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	4,41 M	7,56 M	7,21 M	7,05 M	6,34 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	1,75 M
Autres actifs à court terme, total	-	20,82 M	25,52 M	32 M	13,27 M
Total de l'actif circulant	743 M	815 M	851 M	939 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,79 M	7,46 M	21,32 M	25,41 M	27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	665 M	725 M	933 M	1,07 Md	1,19 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	76,2 M	29,79 M	81,43 M	580 k	582 k
Créances à long terme	74,39 M	89,77 M	135 M	157 M	110 M
Autres actifs à long terme, total	316 M	363 M	727 M	732 M	871 M
Total des actifs	1,88 Md	2,03 Md	2,75 Md	2,93 Md	3,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	171 M	207 M	238 M	265 M	247 M
Charges à payer, total	168 M	141 M	143 M	174 M	109 M
Emprunts à court terme	14,08 M	159 M	214 M	328 M	202 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,37 M	307 k	108 k	1,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	155 M	113 M	84,19 M	198 M	230 M
Total du passif circulant	507 M	621 M	679 M	965 M	789 M
Dette à long terme	591 M	627 M	1,01 Md	967 M	1,44 Md
Contrats de location à long terme	-	1,2 M	639 k	527 k	1,29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	29,74 M	71,96 M	24,66 M	31,23 M	20,55 M
Autres passifs non courants, total	203 M	156 M	493 M	368 M	383 M
Total du passif	1,33 Md	1,48 Md	2,21 Md	2,33 Md	2,64 Md
Actions ordinaires, total	535 M	535 M	535 M	535 M	535 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,07 M	62 M	18,82 M	77,5 M	78,54 M
Résultat global et autres	-16,17 M	-44 M	-12,32 M	-15,19 M	-4,83 M
Total des fonds propres ordinaires	551 M	553 M	541 M	597 M	608 M
Total des capitaux propres	551 M	553 M	541 M	597 M	608 M
Total du passif et des capitaux propres	1,88 Md	2,03 Md	2,75 Md	2,93 Md	3,24 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-114 M	-173 M	-392 M	-476 M	-586 M
Total de la dette	605 M	788 M	1,22 Md	1,3 Md	1,65 Md
Dette nette	315 M	489 M	948 M	1,01 Md	1,21 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Résultat net	111 M	116 M	131 M	139 M	148 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	45,93 M	54,13 M	70,32 M	75,53 M	83,18 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	45,93 M	54,13 M	70,32 M	75,53 M	83,18 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,84 M	974 k	-2,14 M	7,66 M	17,19 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	131 k	2,23 M	5,54 M	6,43 M	9,18 M
Variation des créances	-39,15 M	-18,94 M	44,62 M	-68,46 M	87,32 M
Variation des stocks	-96 k	-3,15 M	196 k	156 k	711 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,51 M	32,65 M	-96,24 M	27,41 M	-4,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-45,69 M	-75,19 M	-28,5 M	61,22 M	-22,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-117 M	-30,11 M	77,16 M	-48,61 M	33,47 M
Autres activités opérationnelles	86,82 M	101 M	140 M	184 M	106 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,55 M	180 M	342 M	384 M	457 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-121 M	-151 M	-210 M	-262 M	-289 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,86 M	4,08 M	1,86 M	2,85 M	5,94 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	93,44 M	-13,27 M	-78,58 M	56,08 M	-199 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,4 M	-160 M	-286 M	-203 M	-482 M
Dette à long terme émise, total	308 M	160 M	437 M	241 M	879 M
Total de la dette émise	308 M	160 M	437 M	241 M	879 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-123 M	-43,93 M	-370 M	-203 M	-754 M
Total de la dette remboursée	-123 M	-43,93 M	-370 M	-203 M	-754 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-147 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-142 M	-87,29 M	-144 M	-79,91 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-142 M	-87,29 M	-144 M	-79,91 M	-147 M
Autres activités de financement, total	-50,22 M	-16,82 M	-61,38 M	-119 M	9,81 M
Flux de trésorerie de financement	-8,42 M	11,97 M	-137 M	-161 M	-12,96 M
Variation nette de la trésorerie	-1,28 M	31,75 M	-81,66 M	19,79 M	-37,81 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	184 M	116 M	67,76 M	37,36 M	124 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-67,48 M	-113 M	-	-14,68 M	-145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,04 M	-73,6 M	-	121 M	-15,25 M
Variation du fonds de roulement net	73,63 M	95,77 M	-	-93,42 M	-39,71 M

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,51	6,08	-	7,53	4,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,11	9,53	-	11,69	7,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,68	21,04	-	24,36	24,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,68	21,04	-	24,36	24,52
Analyse des marges
Marge brute %	16,69	16,35	18,33	20,82	17,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,87	5,94	5,73	5,57	5,97
Marge d’EBITDA %	14,39	13,97	16,2	18,62	13,78
Marge EBITA %	11,56	10,88	12,73	15,25	10,24
Marge d'EBIT %	11,56	10,88	12,73	15,25	10,24
Marge des activités poursuivies %	6,84	6,64	6,43	6,18	6,29
Marge nette %	6,84	6,64	6,43	6,18	6,29
Net Avail. Pour la marge commune %	6,84	6,64	6,43	6,18	6,29
Marge nette normalisée %	6,31	6,18	5,77	5,83	3,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,15	-6,48	-	-0,65	-6,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,91	-4,21	-	5,39	-0,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	0,89	-	0,79	0,76
Rotation des actifs corporels	280,11	245,71	-	95,97	89,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,96	5,95	-	6,86	7,1
Rotation des stocks (stock moyen)	310,35	244,64	-	249,08	290,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,31	1,25	0,97	1,32
Quick Ratio	1,46	1,27	1,2	0,93	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,29	0,5	0,4	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,21	61,31	-	53,19	51,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,18	1,49	-	1,47	1,26
Délais de paiement des fournisseurs	48,05	46,96	-	51,65	48,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,33	15,84	-	3,01	4,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,92	142,65	226,25	216,97	270,79
Dette totale / Capital total	52,36	58,79	69,35	68,45	73,03
Dette à long terme / Capitaux propres	107,37	113,71	186,65	161,98	237,33
Dette à long terme / Capital total	51,15	46,86	57,21	51,1	64,01
Dette totale / Total de l'actif	70,73	72,78	80,31	79,61	81,25
EBIT / Charges d'intérêt	3,22	2,99	1,38	1,58	1,16
EBITDA / Charges d'intérêt	4,01	3,84	1,75	1,93	1,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,94	1,47	0,64	0,72	0,17
Dette totale / EBITDA	2,59	3,22	3,72	3,1	5,09
Dette nette / EBITDA	1,35	2	2,88	2,41	3,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,36	8,43	10,25	8,32	46,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	5,23	7,94	6,48	34,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,83	7,69	-	10,4	4,83
Résultat brut, Croissance 1 an	44,65	5,49	-	25,37	-12,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,58	4,62	-	26,92	-18,91
EBITA, 1 an Croissance en %	65,01	1,38	-	32,23	-25,68
EBIT, 1 an Croissance %	65,01	1,38	-	32,23	-25,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,75	4,44	-	6,19	6,63
Résultat net, Croissance 1 an	63,75	4,44	-	6,19	6,63
Résultat net normalisé sur 1 an	57,1	5,33	-	11,48	-33,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,96	9,86	-	19,16	6,26
Stocks, Croissance 1 an	2,23	71,38	-	-2,16	-10,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,89	3,42	-	17,25	-12,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,1	7,92	-	6,51	10,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,29	51,05	-	21,49	23,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,57	508,82	-	12,41	18,92
CAPEX, Croissance 1 an	9,32	25,06	-	24,99	10,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-279,27	68,12	-	-	110,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-135,68	137,13	-	-	-122,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,95	0,38	-	10,31	1,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	108,72	24,46	-	-	7,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	184,43	23,53	-	-	4,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	207,79	29,61	-	-	-0,76
EBITA, 2 ans CAGR %	388,08	29,34	-	-	-3,51
EBIT, 2 ans CAGR %	388,08	29,34	-	-	-3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,15 k	30,77	-	-	6,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,15 k	30,77	-	-	6,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	376,4	28,64	-	-	-13,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	24,44	-	-	12,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,47	32,36	-	-	-6,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	107	8,05	-	-	1,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,41	8,51	-	-	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,13	-2,32	-	-	6,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	665,08	61,79	-	-	22,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,87	124,02	-	-	15,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	16,93	-	-	17,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,91	73,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,72	-8,02	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,6	67,41	5,1	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,82	104,35	9,19	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,87	114,8	10,4	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	49,78	189,05	10,75	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	49,78	189,05	10,75	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,84	445,28	3,99	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,84	445,28	3,99	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,76	188,07	2,77	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	41,95	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,7	6,98	-1,57	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,8	64,25	0,22	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,23	54,81	10,63	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,7	43,25	-0,7	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,51	345,5	31,44	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,61	76,62	23,84	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	11,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,21	27,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,17	29,12	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,95	37,45	12,45	6,66	6,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,44	36,28	14,71	11,48	7,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	113,34	35,42	17,71	12,3	5,79
EBITA, 5 ans CAGR %	49,04	37,34	17,84	12,74	4,81
EBIT, 5 ans CAGR %	49,04	37,34	17,84	12,74	4,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,14	42,04	13,97	4,52	4,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,14	42,04	13,97	4,52	4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,13	57,06	12,43	4,97	-4,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	34,67	30,22	29,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	38,7	55,17	10,81	9,84	-3,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,18	9,1	3,28	4,07	0,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,43	42,3	9,77	9,25	9,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,47	53,91	-1,35	1,63	1,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,38	32,42	42,83	33,03	27,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,93	27,15	56,98	67,03	20,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	13,67	16,76	13,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,48	-14,06	-	-26,29	5,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,05	-19,89	-	31,23	-27,01