ECOPETROL S.A. Les obligations à cinq ans et demi ont un rendement de 8,625 % et les obligations à dix ans un rendement de 9 %, a déclaré Ecopetrol dans un document déposé à la bourse de Colombie.
La demande a été d'environ 2,5 fois le montant placé, a ajouté l'entreprise.
Les obligations ont été notées BB+ par l'agence de notation Fitch Ratings.
L'émission d'obligations fait partie de la stratégie de refinancement de la dette de la société et financera les investissements prévus pour cette année, a déclaré la société d'énergie.
Ecopetrol a déclaré qu'elle investirait entre 6,1 et 7,2 milliards de dollars cette année pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables et maintenir l'autosuffisance énergétique, entre autres investissements.
Un prospectus de la société a montré plus tôt dans la journée de mercredi qu'Ecopetrol se préparait à émettre des obligations internationales à 10 ans.
En janvier, Ecopetrol a émis pour 2 milliards de dollars d'obligations internationales arrivant à échéance en 2033.
L'entreprise, la plus importante de Colombie, produit la majorité du pétrole du pays sud-américain. (Reportage de Luis Jaime Acosta et Nelson Bocanegra ; reportage complémentaire d'Oliver Griffin ; édition de Mark Heinrich, Grant McCool et Kim Coghill)
