Bouygues et Engie annoncent avoir conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle Bouygues s'engage à acquérir la totalité d'Equans, qui deviendrait ainsi le premier métier du conglomérat avec 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 96.000 collaborateurs.
Le potentiel de synergies (impact ROC) lié à la transaction est estimé, en régime de croisière, entre 120 et 200 millions d'euros par an. La transaction serait fortement relutive sur le BNPA de Bouygues dès la première année.
L'acquisition d'Equans sera financée par les ressources dont dispose actuellement le groupe et par un emprunt bancaire totalement sécurisé. Soumise aux conditions usuelles, la réalisation définitive de l'opération est attendue au second semestre 2022.
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Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).