(Actualisation: précisions sur l'opération)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Bouygues Telecom a annoncé jeudi avoir conclu un protocole d'exclusivité avec La Poste en vue d'acquérir l'opérateur virtuel La Poste Telecom pour un peu moins d'un milliard d'euros.

Détenue à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR, La Poste Telecom emploie 400 personnes et son chiffre d'affaires est estimé à environ 300 millions d'euros en 2023, a indiqué la filiale du conglomérat Bouygues.

Ce projet d'acquisition reste soumis aux autorisations usuelles, ainsi qu'à l'absence d'exercice par SFR de son droit de préemption.

Le prix d'acquisition pour 100% des titres "est de 950 millions d'euros, montant qui sera ajusté en fonction du calendrier de réalisation de l'opération", selon un communiqué publié jeudi. "Il correspond à une valeur d'entreprise de 963,4 millions d'euros", a ajouté la société.

Ce rachat permettrait à Bouygues Telecom de gagner environ 2,3 millions de clients dans la téléphonie mobile et s'accompagnerait d'un partenariat de distribution exclusif associant le groupe La Poste, La Banque Postale et La Poste Telecom.

Bouygues Telecom a dit prévoir des coûts d'intégration en 2025 et 2026, sans les chiffrer. A l'issue de cette transition, l'opération serait relutive à hauteur d'environ 140 millions d'euros au niveau de l'Ebitda ajusté (Ebitdaal) à compter de 2028.

Bouygues Telecom table sur une finalisation d'ici à la fin 2024 et prévoit de communiquer "au plus tard dans les mois qui suivront" de nouveaux objectifs à horizon 2026.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: LBO-TVA

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February 22, 2024 15:24 ET (20:24 GMT)