Bouygues a relevé de 1,85 milliard d'euros son offre sur SFR, la filiale télécoms de Vivendi. Dans un communiqué publié jeudi après-Bourse, le groupe indique qu'il propose désormais à Vivendi 13,15 milliards d'euros en cash pour mettre la main sur le numéro deux français du mobile, contre 11,3 milliards dans l'offre précédente. Le groupe de BTP et de télécoms a souligné que cette nouvelle offre ressortait supérieure de 1,4 milliard dans sa composante en numéraire à l'offre de Numéricable, en cours de négociations exclusives.

Bouygues propose par ailleurs 21,5% du capital du nouvel ensemble, contre 43% précédemment.

Le groupe annonce en effet avoir "fédéré autour de son projet des actionnaires industriels et financiers de long terme qui partagent le sens de l'entrepreneuriat familial".

La Caisse des Dépôts et Consignations, par ailleurs déjà actionnaire du groupe Bouygues, la famille Pinault et JCDecaux Holding saisissent ainsi l'opportunité de cette nouvelle offre pour rentrer ou se renforcer au capital du nouvel ensemble, ce qui contribue à améliorer fortement la partie en numéraire de l'offre proposée à Vivendi. D'autres investisseurs pourraient également participer pour proposer à Vivendi l'acquisition du solde de sa participation résiduelle.

Dans le cadre de cette nouvelle offre, la participation de Bouygues dans le nouvel ensemble serait de 67% du capital contre 52% dans l'offre précédente, confirmant ainsi la volonté du groupe de jouer un rôle central dans le secteur des télécoms en France

Bouygues a confirmé un montant de 10 milliards d'euros de synergies créées par le rapprochement de Bouygues Telecom et SFR, dont 5 milliards d'euros de synergies relatives au réseau mobile sécurisées par l'accord signé avec Free le 9 mars dernier.

La nouvelle offre valorise ainsi SFR à 17,4 milliards d'euros en intégrant la totalité des synergies, dont 16,3 milliards d'euros d'ores et déjà sécurisés par l'accord avec Free.