CMA CGM S.A. a finalisé l'acquisition du GIE Bolloré Logistics auprès de Bolloré SE (ENXTPA:BOL) pour un montant de 4,85 milliards d'euros.
Le 29 février 2024
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CMA CGM S.A. a signé un accord pour acquérir le GIE Bolloré Logistics auprès de Bolloré SE (ENXTPA:BOL) dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,65 milliards d'euros le 11 juillet 2023. Le prix d'acquisition est avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation. Le Groupe Bolloré confirme la mise en œuvre du mécanisme de complément de prix conditionnel de 0,25 euro par action Bolloré SE apportée à l'offre publique d'achat simplifiée en numéraire de Bolloré SE sur ses propres actions, clôturée le 30 mai 2023. Ce complément de prix conditionnel sera versé si la cession de Bolloré Logistics est réalisée selon les termes convenus. A compter du 9 février 2024, l'Autorité polynésienne de la concurrence bloquera l'opération de rachat à moins que CMA CGM n'annule l'un de ses services de ligne, le Panama Direct Line, ou ne vende la filiale de Bolloré dans la région. L'organisme a également exigé que CMA CGM accepte une clause de non-concurrence en Polynésie pendant cinq ans, car l'organisme a identifié des risques élevés d'éviction des concurrents au détriment d'une activité concurrentielle favorable aux transitaires et, en fin de compte, aux consommateurs. La réalisation définitive de la vente reste soumise à l'obtention des autorisations au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers dans les juridictions. Le 23 février 2024, la Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition de Bolloré Logistics SE ("Bolloré Logistics") par CMA CGM S.A. ("CMA CGM"). L'approbation est subordonnée au respect intégral des engagements proposés par les parties.
Daniel Hurstel, Gabriel Flandin, Annette Péron et Faustine Viala de Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de CMA CGM. SG Corporate & Investment Banking a agi en tant que conseiller financier de Bolloré SE. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (BIT:MB) a agi en tant que conseiller financier de CMA CGM S.A. Morgan Stanley International Limited a agi en tant que conseiller financier du Groupe CMA CGM.
CMA CGM S.A. a finalisé l'acquisition du GIE Bolloré Logistics auprès de Bolloré SE (ENXTPA:BOL) pour un montant de 4,85 milliards d'euros le 29 février 2024. Bolloré Logistics a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros. Dans le cadre de cette acquisition, 14 000 salariés rejoindront CMA CGM.
Bolloré SE est une société holding. Le CA (hors activités cédées) se répartit par activité comme suit :
- prestations de services de communication (76,8%) : réalisation d'études, prestations de conseil, développement de stratégie média, achats d'espaces publicitaires, etc. ;
- distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (20,4% ; n° 2 français) ;
- production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (2,3%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ;
- autres (0,5%).
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France et DROM-COM (52,1%), Europe (23,8%), Amériques (12,7%), Afrique (7,3%) et Asie-Pacifique (4,1%).
En février 2024, le groupe a cédé l'activité de prestations de services logistiques et de transport.