Le prix unitaire choisi représente une décote d'environ 29% par rapport au cours théorique ex-droits du titre, a précisé l'établissement italien après une réunion de son conseil d'administration.

Le groupe, plus importante banque en Europe centrale et orientale, va émettre trois actions ordinaires pour chaque groupe de 20 titres détenus.

L'opération sera conduite du 11 au 29 janvier en Italie et en Allemagne, et du 14 au 29 janvier en Pologne.

La banque a souligné que grâce à cette opération, son ratio de fonds propres de base ("Core Tier One"), serait porté à 8,39%, alors qu'il était à 7,55% à fin septembre, soit l'un des plus faibles parmi les banques européennes.

"Assurément, le ratio potentiel/risque d'UniCredit est bien meilleur désormais. C'est une énorme différence par rapport à il y a un an", juge Carlos Garcia, analyste chez Santander.

La décote aux alentours de 29% retenue est en ligne avec celles d'environ 27% offertes par Société générale et BNP Paribas cet automne.

Selon une source proche du dossier, "tous les principaux actionnaires (d'UniCredit) devraient prendre part" à l'augmentation de capital.

En Bourse, l'action UniCredit progressait de 2,03%, à 2,38 euros, à 14h15 GMT pendant que l'indice Dow Jones Stoxx des valeurs bancaires gagnait 0,54%.

Ian Simpson, version française Alexandre Boksenbaum-Granier et Jean Décotte