(Alliance News) - Hipgnosis Songs Fund Ltd a déclaré mercredi être parvenu à un accord sur les termes d'une offre publique d'achat majorée de la part de l'acquéreur de droits musicaux Alchemy Copyrights, qui opère sous le nom de Concord Chorus Ltd.

L'offre révisée en numéraire valorise Hipgnosis à 1,51 milliard de dollars, soit 101 pence par action.

Cette offre représente une prime de 43 % par rapport au cours de clôture de l'entreprise, qui était de 71 pence le 17 avril.

Jeudi dernier, Concord a proposé de payer 1,16 USD, soit 93,2 pence, en espèces par action, ce qui valorisait Hipgnosis à 1,40 milliard de livres sterling.

Depuis lors, des rapports ont suggéré qu'une offre rivale en espèces pourrait être faite par le gestionnaire d'investissement basé à New York, Blackstone Inc, bien qu'une approche officielle ne se soit pas encore concrétisée.

L'offre proposée par Blackstone valoriserait chaque action de Hipgnosis Songs Fund à 1,24 USD, soit la société dans son ensemble à 1,50 milliard USD.

Hipgnosis Songs Fund est une société d'investissement dans la musique basée à Londres, qui a racheté les droits d'auteur de catalogues de chansons d'artistes tels que Red Hot Chili Peppers, Journey et Neil Young.

Alchemy, basée à Los Angeles, opère sous le nom de Concord et acquiert des droits et des sociétés dans le domaine de la musique depuis plus de dix ans. Depuis 2015, elle a déployé plus de 2,8 milliards de dollars de capitaux et réalisé plus de 100 transactions dans les domaines de la musique enregistrée, de l'édition musicale et du théâtre.

En septembre 2023, elle a acheté l'ancienne société cotée à Londres Round Hill Music Royalty Fund Ltd pour 468,8 millions de dollars.

Concord a déclaré avoir pris note de l'annonce par Blackstone de son éventuelle contre-offre pour Hipgnosis. Mais elle reste déterminée à devenir le nouveau propriétaire de Hipgnosis, ce qui a motivé l'augmentation de l'offre.

Concord a déclaré que sa proposition était soutenue par des actionnaires représentant environ 31 % du capital social de Hipgnosis.

Bob Valentine, directeur général de Concord, a déclaré : "Nous continuons à penser qu'il s'agit de la meilleure solution pour les actionnaires de Hipgnosis, car elle leur donne l'occasion de réaliser leur investissement en espèces avec une prime significative par rapport au prix auquel les actions se négociaient avant notre offre de la semaine dernière.

Les actions de Hipgnosis Sounds Fund ont clôturé en hausse de 0,4 % à 101,40 pence à Londres mercredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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