AXA : place avec succès une émission de dette subordonnée de 750 millions de livres sterling
Le 10 janvier 2014 à 08:40
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AXA a annoncé avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 750 millions de livres sterling à échéance 2054. Le coupon annuel initial est de 5,625%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en janvier 2034, puis à taux variable avec une majoration d'intérêts de 100 points de base par la suite. « La marge initiale contre Gilt s'élève à 215 points de base », a précisé l'assureur. La date de règlement des obligations est prévue le 16 janvier 2014.
Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée pour répondre aux critères d'éligibilité en capital Tier 2 attendus sous Solvabilité II.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
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