AXA : l'émission super subordonnée sursouscrite cinq fois
Le 11 janvier 2024 à 09:41
Partager
AXA a annoncé mercredi soir que son émission obligataire super-subordonnée de type 'Restricted Tier 1', d'un montant de 1,5 milliard d'euros, avait été sursouscrite plus de cinq fois.
Conformément aux exigences prudentielles de Solvabilité II, les obligations sont assorties d'un mécanisme d'absorption des pertes sous la forme d'une réduction du montant nominal des obligations en cas de non-respect de certains seuils de solvabilité.
Le produit de l'émission, qui s'inscrit dans le cadre du plan de financement du groupe AXA pour 2024, doit être alloué au financement des besoins généraux de l'assureur, notamment le refinancement d'une partie des dettes existantes.
Le taux fixe initial est de 6,375% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipée de six mois, qui se terminera en janvier 2034, et sera révisé tous les cinq ans à compter de cette date.
L'obligation a été placée auprès d'investisseurs institutionnels
Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.