(Actualisation: précision sur la décote et sur la dilution, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 1 milliard d'euros, dernier volet de son plan de désendettement, présenté le 8 mai dernier.

Alstom prévoit d'émettre environ 76,8 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 13 euros, ce qui représente une décote d'environ 29% par rapport au dernier cours de clôture du titre.

La période de souscription se déroulera du 30 mai au 10 juin inclus, et sera ouverte au public en France. Bpifrance et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détiennent actuellement 7,5% et 17,4% du capital, se sont engagées à y souscrire au prorata de leurs participations respectives.

L'opération est garantie par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et Société Générale, en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file de l'opération, ainsi que par d'autres banques internationales associées à l'opération.

Cessions d'actifs

Les actionnaires du groupe recevront un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue, cinq DPS donnant droit à la souscription d'une action nouvelle.

"A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital social d'Alstom au 24 mai 2024, et ne participant pas à l'augmentation de capital, en détiendrait 0,83% à l'issue de l'augmentation de capital sur une base non diluée", a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Outre cette augmentation de capital de 1 milliard d'euros, le groupe a déjà engagé pour environ 700 millions d'euros de cessions d'actifs dans le cadre de son plan de désendettement, et a réalisé la semaine dernière une émission d'obligations hybrides à durée indéterminée de 750 millions d'euros.

L'ensemble de ces opérations devrait être bouclé d'ici à la fin de l'été et devraient permettre à l'industriel de réduire sa dette nette d'environ 2 milliards d'euros.

Au 31 mars 2024, la dette nette du groupe s'établissait à 2,99 milliards d'euros, contre 2,14 milliards d'euros un an plus tôt.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: MYJ - VLV

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May 27, 2024 02:58 ET (06:58 GMT)