PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 1 milliard d'euros, conformément au plan de désendettement du groupe présenté le 8 mai dernier.

Alstom prévoit d'émettre environ 76,8 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 13 euros, ce qui représente une décote de 23,6% par rapport au cours de clôture du titre du 23 mai.

Les actionnaires du groupe recevront pour chaque action détenue un droit préférentiel de souscription (DPS), cinq DPS donnant droit à la souscription d'une action nouvelle, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

La période de souscription se déroulera du 30 mai au 10 juin inclus, et sera réservée au marché français. Bpifrance et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détiennent actuellement 7,5% et 17,4% du capital, se sont engagées à y souscrire au prorata de leurs participations respectives.

L'opération est garantie par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan et Société Générale, en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file de l'opération, ainsi que par d'autres banques internationales également associées à l'opération.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: MYJ

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May 27, 2024 02:17 ET (06:17 GMT)