Accor : Le SPAC sponsorisé par ACCOR veut lever 275 millions d’euros lors de son IPO
Le 27 mai 2021 à 10:27
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Accor Acquisition Company (AAC), le SPAC sponsorisé par le groupe hôtelier Accor, compte lever 275 millions d’euros lors de son introduction en Bourse (IPO) à Paris. L’exercice de l’option de surallocation pourrait porter le montant levé à 300 millions d’euros. L’opération se fera via l’émission d’unités, constituée chacune d’une action marché et d’un bon de souscription d’actions marché, au prix unitaire de 10 euros. Accor participera à l’IPO en plaçant un ordre d’un montant de 20 millions d’euros dans le livre d’ordres.
Pour rappel, Accor avait annoncé la semaine dernière le lancement du SPAC AAC. Il a pour but d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier, notamment dans les secteurs de la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel ainsi que les technologies liées à l'hôtellerie.
Pour Accor, ces secteurs représentent " un vaste marché sous-adressé, caractérisé par une croissance séculaire et des opportunités de développement à grande échelle ".
La période d'offre débute aujourd'hui et se clôturera demain. La cotation est prévue le 2 juin prochain.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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