StepStone Group Inc. a annoncé le lancement de StepStone Total Portfolio Allocator, un outil de modélisation interactif qui offre aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux investisseurs institutionnels un moyen plus éclairé d’explorer la façon dont les marchés privés peuvent compléter les portefeuilles investis sur les marchés cotés. Conçu pour les sociétés et conseillers en gestion de patrimoine privé, les family offices, les multi-family offices, les petites institutions et les administrateurs de régimes à cotisations définies, cet outil rend l’analyse sophistiquée des portefeuilles intuitive et personnalisable. S’appuyant sur SPI by StepStone, il intègre dans ses calculs des données spécifiques telles que la comparaison de référence au niveau des transactions et des fonds, un modèle de cadencement des flux de trésorerie, le suivi des portefeuilles en temps réel et la recherche sur les general partners (GP).
Les utilisateurs peuvent commencer avec un profil de risque lié aux marchés cotés, ajouter des allocations aux marchés privés dans quatre classes d’actifs et comparer immédiatement les rendements hypothétiques, la volatilité ainsi que les indicateurs de risque-rendement avec ceux d’un portefeuille équivalent exclusivement investi sur les marchés cotés. Ils peuvent également examiner les baisses historiques et étudier le comportement de portefeuilles modélisés pendant la crise financière mondiale, la pandémie de COVID-19 et le choc de taux de 2022, transformant ainsi des questions complexes d’allocation en comparaisons claires et visuelles. Conçu selon une approche différente, StepStone Total Portfolio Allocator utilise SPI by StepStone, qui centralise et analyse les données des marchés privés provenant de plus de 20 000 general partners, 53 000 fonds et 304 000 investissements sous-jacents.
StepStone Total Portfolio Allocator met un savoir-faire exclusif à la portée des utilisateurs dans le cadre d’une expérience accessible et interactive, en leur offrant une perspective sur les marchés privés que les outils traditionnels d’analyse de portefeuille ne permettent pas toujours d’obtenir. Il s’agit de la dernière addition à StepStone Academy, la plateforme éducative de la société destinée aux professionnels de la finance, qui propose des ressources sur les fondamentaux des marchés privés, les différentes classes d’actifs et la mise en œuvre des portefeuilles.
