Par PARIS, 2 septembre (Reuters) - Le point sur les marchés vendredi à la
clôture des Bourses européennes :
* Les créations d'emplois non-agricoles aux Etats-Unis ont été nulles en
août (consensus: +75.000), ce qui devrait raviver les attentes d'une
intervention de la Réserve fédérale en soutien à l'économie.
* La statistique a lourdement pesé sur les marchés d'actions, tandis que les
Bunds et les Treasuries ont attiré les investisseurs et vu leurs rendements
reculer fortement.
* Les valeurs bancaires sont sous pression de part et d'autre de
l'Atlantique, sur fond de craintes renouvelées autour de la crise de la dette
grecque et alors que l'agence fédérale supervisant le marché des prêts
hypothécaires aux Etats-Unis s'apprêterait à porter plainte contre plusieurs
grandes banques pour leur rôle dans la crise des subprimes.
* L'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire
international ont décidé de suspendre pour dix jours leurs pourparlers avec la
Grèce, ravivant l'inquiétude des investisseurs sur la mise en oeuvre du plan
d'aide à Athènes et plus largement sur une possible propagation de la crise de
la dette à d'autres pays de la zone euro.
LA CLÔTURE EN EUROPE
Indices Dernier Var. Points Var. % YTD
Eurofirst 300 <.FTEU3> 948,63 -24,76 -2,54% -15,43%
Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2178,42 -127,33 -5,52% -22,00%
CAC 40 <.FCHI> 3148,53 -117,30 -3,59% -17,25%
Dax 30 <.GDAXI> 5538,33 -192,30 -3,36% -19,90%
FTSE <.FTSE> 5292,03 -126,62 -2,34% -10,30%
SMI <.SSMI> 5359,67 -171,87 -3,11% -16,72%
Les valeurs à suivre à Paris : [WATCH/LFR]
Les Bourses européennes ont terminé vendredi en forte baisse, mettant ainsi
fin pour la plupart à quatre séances de hausse d'affilée après l'annonce d'un
coup d'arrêt des créations d'emplois aux Etats-Unis en août.
L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 <.FTEU3> a reculé de 2,54% (24,76
points) à 948,63 points.
A Paris, l'indice CAC 40 <.FCHI> a cédé 3,59% (117,30 points) à 3.148,53.
Sur la semaine, le CAC a perdu 1,97%.
L'emploi américain au point mort a déçu les investisseurs, qui redoutent de
plus en plus le scénario d'une rechute en récession, explique Benoît Peloille,
stratège actions chez Natixis.
"Mais au-delà de la réaction de court terme, le marché pourrait aussi se
mettre à anticiper une réaction de la Fed qui pourrait être plus précise sur les
mesures de soutien à l'économie", estime-t-il.
Les valeurs cycliques et financières ont accusé les plus lourdes pertes.
L'indice sectoriel des banques en Europe <.SX7P> a fini en baisse de 4,24%,
celui des assureurs <.SXIP> en recul de 3,83%.
Les banques grecques <.FTATBNK> ont chuté de 5,82% tandis que la Bourse
d'Athènes <.ATG> a cédé 3,98%, en réaction à la suspension vendredi des
pourparlers entre les inspecteurs internationaux et les autorités grecques.
.
Deutsche Bank (>> DT BANK), potentiellement visée par une plainte relative à
ses prêts hypothécaires aux Etats-Unis, a chuté de 5,93%.
LA TENDANCE A WALL STREET
Indices Dernier Var. points Var. % YTD
Dow Jones <.DJI> 11320,56 -173,01 -1,51% -2,22%
S&P-500 <.SPX> 1183,85 -20,57 -1,71% -5,87%
Nasdaq <.IXIC> 2504,09 -41,95 -1,65% -5,61%
Nasdaq 100 <.NDX> 2181,30 -37,75 -1,70% -1,65%
Wall Street est en forte baisse, le coup d'arrêt à la création d'emplois en
août accentuant les craintes d'un ralentissement économique brutal aux
Etats-Unis.
"En un mot, c'est la grande économie du zéro pointé, d'un grand rien du tout,
et le discours de la semaine prochaine a intérêt à être sacrément bon", commente
Sal Arnuk de Themis Trading, dans le New Jersey.
Le président américain Barack Obama, dans un discours à la nation jeudi 8
septembre, doit présenter un plan pour l'emploi comprenant notamment des baisses
d'impôts et des mesures en soutien aux chômeurs de longue durée, a dit vendredi
à Reuters un conseiller de la Maison Blanche.
La tendance à Wall Street est également plombée par les craintes renouvelées
concernant la situation budgétaire de la Grèce et par l'incertitude qui entoure
le programme d'austérité de l'Italie.
Les valeurs bancaires sont sous pression. Bank of America (>> BANK AMERICA), JP Morgan
Chase (>> JPMORGAN CHASE), Goldman Sachs (>> GLD SACHS) perdaient respectivement 6,4%, 3,6% et 4,5%
vers 16h10 GMT, après une information selon laquelle elles seraient visées par
une plainte au niveau fédéral concernant leur rôle dans la crise des subprimes.
L'action BofA est particulièrement attaquée, le Wall Street Journal ayant
rapporté que la Fed aurait demandé à la banque de présenter les mesures qu'elle
prendrait si les conditions d'activité se dégradaient. CHANGES
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,4203 1,4261 -0,41% +6,17%
Dlr/Yen 76,77 76,86 -0,12% -5,85%
Euro/Yen 109,07 109,61 -0,49% +0,65%
Dlr/CHF 0,7860 0,7952 -1,16% -15,98%
Euro/CHF 1,1164 1,1342 -1,57% -10,16%
Stg/Dlr 1,6199 1,6185 +0,09% +3,85%
Le dollar est en repli face au franc suisse et au yen, la torpeur du marché
du travail aux Etats-Unis alimentant les anticipations d'un nouveau coup de
fouet monétaire de la part de la Réserve fédérale.
Le franc suisse poursuit lui sa forte hausse face au dollar et à l'euro, les
marchés recherchant des valeurs refuges dans un contexte de regain d'inquiétudes
sur la crise de la dette dans la zone euro et sur une possible rechute de
l'économie mondiale.
"A nos yeux, c'est terriblement baissier pour le dollar, et haussier pour
l'or et haussier pour l'euro/dollar", juge Douglas Borthwick, de Faros Trading.
L'or spot était en hausse vers 15h50 GMT, autour de 1.873,69 dollars
l'once, après avoir touché un pic à 1.879,3 dollars.
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 2,0429 -0,0890 2,0100 -0,0020 1,0440 -0,0190
2 ans 0,2040 +0,0200 0,5300 -0,0150 0,1450 +0,0000
Taux à trois mois européen : -0,0380 à 0,3940
Le rendement des Bunds allemands à 10 ans a touché un plus bas
record à 1,975% en séance, grâce à la vague d'aversion au risque qui s'est
emparée du marché après les mauvais chiffres de l'emploi non-agricole aux
Etats-Unis.
Les Treasuries américains à 10 ans sont également en hausse,
profitant des attentes croissantes autour d'un nouveau programme de rachats
d'actifs de la part de la Fed.
Le rendement du papier à 30 ans a lui touché un plus bas de
deux ans et demi.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD
Brut léger US 87,02 88,93 -1,91 -2,15% -4,77%
Brent 113,17 114,29 -1,12 -0,98% +19,44%
Les cours du pétrole ont perdu jusqu'à deux dollars et restent en territoire
négatif en réaction aux chiffres de l'emploi américain, qui aiguisent les
inquiétudes sur une possible rechute de l'économie aux Etats-Unis, premier pays
consommateur d'or noir.
Une tempête en formation dans le golfe du Mexique soutient toutefois
légèrement les cours, certaines plates-formes pétrolières ayant dû évacuer des
employés en prévision de son passage.
(Jean Décotte et Natalie Huet pour le service français, édité par Catherine
Monin) Le point sur les marchés
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