L'inflation annuelle britannique des prix à la consommation est tombée à 6,7% le mois dernier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC augmenterait à 7,0 % contre 6,8 % en juillet, après un bond des prix du carburant et une augmentation de la taxe sur les boissons alcoolisées.

La livre sterling était en baisse de 0,23 % à 1,2363 $, après être tombée à 1,2334 $ juste après la publication des données, son niveau le plus bas depuis le 30 mai.

Cette chute s'est produite alors que les investisseurs s'efforçaient de réduire les paris selon lesquels la Banque d'Angleterre relèverait à nouveau ses taux d'intérêt jeudi.

Les traders pensent qu'il y a 60 % de chances que la Banque laisse les taux inchangés, contre 20 % mardi, selon les prix pratiqués sur les marchés de produits dérivés.

Ils considèrent maintenant qu'il y a 40 % de chances que les taux augmentent de 25 points de base pour atteindre 5,5 %, ce qui était considéré comme une quasi-certitude il y a seulement un mois.

Sur les marchés obligataires, les rendements des gilts à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont chuté de 14 points de base pour atteindre 4,86 %, les investisseurs s'étant rués sur les obligations britanniques, ce qui les place sur la voie de la plus forte baisse quotidienne depuis le 23 août. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Le rendement de référence du Gilt à 10 ans a baissé de 9 points de base à 4,254%. Il est tombé plus tôt à 4,239 %, son plus bas niveau depuis la fin juillet.

Goldman Sachs a renforcé le sentiment haussier sur les marchés obligataires et boursiers britanniques après avoir déclaré qu'il pensait que la BoE avait déjà fini d'augmenter ses taux.

L'indice boursier britannique FTSE 100 était en hausse de 0,8 % et l'indice FTSE 250 des entreprises de taille moyenne était en hausse de 1,44 %. Ces deux indices ont surpassé la hausse de 0,63 % de l'indice paneuropéen STOXX 600.

Les économistes de Goldman, dirigés par Sven Jari Stehn, ont déclaré dans une note de recherche : "L'inflation du mois d'août a surpris à la baisse, particulièrement en ce qui concerne l'inflation de base et l'inflation des services".

"Combiné à leur récent commentaire dovish, nous nous attendons maintenant à ce que le MPC maintienne le taux d'escompte inchangé demain et réduise notre prévision pour le taux d'escompte final à 5,25 % (contre 5,5 % auparavant)", a déclaré l'équipe de Goldman, faisant référence au comité de politique monétaire de la BoE.

L'inflation de base a fortement ralenti, passant de 6,9 % en juillet à 6,2 % en glissement annuel. Cette mesure exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie et les décideurs politiques et les investisseurs la considèrent comme un indicateur des pressions sous-jacentes sur les prix.

De nombreux analystes ont toutefois déclaré qu'ils s'attendaient toujours à une dernière hausse jeudi.

L'inflation des prix à la consommation représente toujours plus de trois fois son objectif de 2 % et la Grande-Bretagne a le taux d'inflation le plus élevé parmi les grandes économies.

"Nous continuons à penser qu'une hausse des taux est probable, même si les chances qu'une pause suive ont certainement augmenté", a déclaré Jane Foley, stratège senior pour les devises chez Rabobank.

Mme Foley a déclaré que la livre pourrait même bénéficier d'un certain soutien de la part des investisseurs maintenant que l'inflation ralentit plus rapidement que prévu, un résultat positif pour l'économie britannique.

Kim Crawford, gestionnaire du portefeuille des taux mondiaux chez JPMorgan Asset Management, a déclaré : "La décision de la Banque d'Angleterre est plus finement équilibrée car les données d'activité s'affaiblissent plus clairement, mais une pause lors de cette réunion pourrait se retourner contre elle.... La croissance des salaires a continué à surprendre à la hausse".