Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS

- SMI avant-Bourse:        +0,21% à   9107,19 points (à 08h20) 
- SMI (vendredi):          -0,27% à   9087,99 points
- SLI (vendredi)           -0,54% à   1482,81 points
- SPI (vendredi)           -0,18% à 10'807,82 points
- CAC 40 (vendredi)        -0,85% à   5493,49 points
- Dax (vendredi)           -1,52% à 12'246,73 points
- FTSE-100 (vendredi)      -0,47% à   7510,20 points
- Dow Jones (vendredi)     +0,07% à 26'458,31 points
- Nasdaq Comp (vendredi)   +0,05% à   8046,35 points
- S&P 500 (vendredi)       -0,00% à   2913,98 points
- Nikkei (lundi):          +0,52% à 24'246    points

AMBIANCE

- Le nouvel accord commercial USA-Canada-Mexique plébiscité 


NOUVELLES D'ENTREPRISES

SMI/SLI:

- Aryzta 2017/18: chiffre d'affaires 3,4 mrd EUR (consensus AWP: 3,4 mrd)
                  croissance organique des ventes -1,2% (cons. AWP: -1,2%)
                  perte opérationnelle 423,3 millions EUR
                  Ebitda 301,8 mio EUR (consensus AWP: 297,3 mio)
                  BPA sous-jacent 55,4 centimes EUR (cons. AWP: 69,0 centimes)
                  pas de dividende proposé
       2018/2019: hausse de l'Ebitda attendue à environ 5%, voire plus
                  marge Ebitda attendue à 12-14% à moyen terme


SPI:

- Wisekey confirme l'acquisition de 22% de Tarmin.com
          s'assure un financement de 6,5 mio USD

- Orell Füssli: finalisation du rachat d'Atlantic Zeiser

- Gurit: acquiert le danois JSB
         l'acquisition valorise JSB à 520 millions de couronnes danoises

- The Native plonge dans les chiffres rouges au 1er semestre

- Airopack S1: résultat net -23,5 (-19,5) mio EUR
               Ebitda -11,2 (-10,4) mio EUR
               ventes de 14,8 (11,8) mio EUR
           nommination André de Oliveira directeur de la production

- Nebag dégage un bénéfice de 7,7 millions sur neuf mois

PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX

- Axpo change de nom pour ses activités internationales

SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI APRÈS-MIDI ET WEEKEND

- Roche: la FDA homologue Xolair en seringue prête à l'emploi
- SEC: CS paie une amende de 10 millions de dollars
- LumX S1: recettes brutes 3,9 (7,6) millions de dollars
           perte nette après minoritaires 4,5 (4,1) millions de dollars
- Zwahlen & Mayr S1: chiffre d'affaires 34,3 (27,8) mio CHF, bénéfice 1,48 mio
- La banque Vontobel se lance dans les produits d'assurance
- BX Swiss inflige une amende de 10'000 francs suisses à Swiss Estates
- Davos Klosters Bergbahnen: mutation d'actions validée en assemblée
- Swiss commande dix avions pour un milliard de dollars
- Le pôle immobilier des CFF va créer 10'000 logements sur dix ans


NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES

09:15  OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail août
09:30  Indice PMI des directeurs d'achat septembre
10:00  Union patronale suisse: CP politique des employeurs dans 
       l'environnement politique actuel, Lugano
11:00  Aryzta: CPB 2017/18, Zurich


PRESSE DU WEEK-END

- ras

PRESSE DU JOUR

- ras


DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES

vendredi après-midi et week-end:

- Italie: croissance à 1,6% en 2019 (ministre des Finances)

- Chine: le secteur manufacturier s'essouffle, sur fond de guerre commerciale

- USA: ralentissement de l'activité dans la région de Chicago en septembre 
       l'inflation sur un an recule un peu à 2,2% en août (indice PCE)
       les revenus et dépenses des ménages augmentent de 0,3% en août
       la confiance des consommateurs confirme son haut niveau en septembre

- Nouveau recul du chômage au Brésil, à 12,1% de juin à août

aujourd'hui: 

(à 08h20)

- euro/franc:  1,1373
- dollar/franc: 0,9810
- future Conf:      - (vendredi: +54 pb à 156,38%)
- taux au comptant: - (vendredi: +0,013%)

- Le marché automobile français baisse en septembre

- Japon: tensions commerciales et désastres pèsent sur le moral des industries
         nouveau repli des ventes de véhicules neufs (hors mini) en septembre


DIVERS

vendredi après-midi et soir:

Suisse:

- Fin des dénonciations spontanées aux autorités fiscales
- Ne pas déclarer un bien immobilier à l'étranger est punissable
- Recrutement: les sociétés pourront employer plus de spécialistes non européens
- Cabotage: un tribunal confirme la sanction contre Flixbus
- Suisse-UE: le Parlement prié de libérer un nouveau "milliard de cohésion"
- Immobilier: UBS prévoit 80'000 logements inoccupés en Suisse à fin 2019
- Péréquation: une révision pour les cantons riches, un geste pour les pauvres
- Assurance maladie: le Conseil fédéral contre un gel des franchises
- Fiscalité des entreprises: le peuple votera le 19 mai si un référendum aboutit
- Médias: les éditeurs suisses condamnés à coopérer pour résister aux géants US
          les partis tiennent au studio SSR à Berne
- Transport de marchandises: soutien gouvernemental au projet CST suspendu
                   
international:

- OMC, FMI et Banque mondiale exhortent à réformer les règles du
  commerce mondial
- Pas de date limite pour que le Canada rejoigne l'Aléna (Lopez Obrador)
- Brexit: à 48H du congrès des conservateurs, Johnson éreinte le plan de May
- Economie américaine: tous les feux sont au vert mais certains sonnent l'alarme
- Le Brésil engrange 1,7 milliard de dollars lors d'enchères pétrolières
- La Chine dément vouloir détrôner les Etats-Unis sur la scène mondiale

week-end: 

Suisse: 

- Près de la moitié des Suisses sont contre un accord-cadre
- Le SSP soutient Barbara Gysi comme candidate à la tête de l'USS
- La base du PS approuve le compromis sur la réforme fiscale et l'AVS
- La télécabine tricâble la plus haute du monde inaugurée à Zermatt
- Le PLR lance sa campagne sous le slogan "avancer ensemble"
- Le président du PS s'en prend au ministre des affaires étrangères
- Les Verts combattent le projet fiscal 17 par référendum

international: 

- L'automobile subit le choc de l'instabilité mondiale
- Le roi saoudien Salmane discute pétrole avec le président Trump
- La Chine compte poursuivre une politique monétaire "prudente"
- Italie/budget: "je m'en fiche" si Bruxelles dit non (Salvini)
- Aléna: le Mexique entrevoit un accord rapide entre Canada et Etats-Unis

aujourd'hui: 

Suisse:

- ras

international:

- Le futur président du Brésil, entre pression des marchés et urgences sociales
- L'Aléna devient l'Accord économique États-Unis, Mexique, Canada (AEUMC)

plus tard:

- prochaine échéance Eurex le 19 octobre

- offre de rachat: 
  Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 03.10)

- prochaines cotations sur SIX:
  Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Bern à SIX)

- prochaines décotations sur SIX:
  Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019)
  Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)


HORS DIVIDENDE

- ras


RATING DE CRÉDIT

- ras


EMPRUNTS

aujourd'hui

- ras


ANNONCES DE PARTICIPATIONS:

sur SIX Swiss Exchange:

- U-blox: Credit Suisse Fund relève sa participation 10,15%
- LafargeHolcim: NNS Jersey Trust (N. Sawiris) abaisse sa participation à 3,72%
- Julius Bär: Blackrock, USA relève sa participation à 5,1%
- Gurit: Credit Suisse Funds abaisse sa participation sous 3%
- Barry Callebaut: Blackrock détient une participation de 3,04%
- Adecco: BlackRock détient une participation de 5,03%
- Aryzta: BlackRock détient une participation de 3,27%

sur BX Berne eXchange:

- ras

al/