L'indice MSCI des actions mondiales était en hausse de 0,2 % dans les premiers échanges européens. L'indice régional européen Stoxx 600 a augmenté de 0,9 %, les valeurs bancaires progressant d'environ 1,6 %. L'indice italien FTSE MIB a gagné 1,6 %.
Le gouvernement italien a choqué les marchés au début de la semaine en annonçant une taxe sur les bénéfices records des banques provenant de taux d'intérêt nettement plus élevés, ce qui a fait chuter les actions bancaires européennes de 3,5 %.
L'Italie a toutefois déclaré cette nuit que la nouvelle taxe ne représenterait pas plus de 0,1 % des actifs des banques, rassurant ainsi les analystes et les investisseurs qui s'attendaient à ce que les recettes fiscales représentent jusqu'à 0,5 % de la base d'actifs.
Le fait que la taxe soit moins élevée que prévu "devrait améliorer le sentiment du marché", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. Mais il a également mis en garde contre le fait que "le partage des coûts et des bénéfices de l'augmentation des taux a l'habitude de devenir une question politique".
Aux États-Unis, les marchés boursiers étaient en passe de se stabiliser après les pertes subies lors de la session précédente en raison des craintes suscitées par le secteur bancaire national.
Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont augmenté de 0,3 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé dans les mêmes proportions, après la vente massive de Wall Street mardi suite à l'abaissement de la note de plusieurs prêteurs par l'agence de notation Moody's.
Sur les marchés de la dette, les rendements des bons du Trésor sont restés stables suite à l'intérêt soutenu pour la vente de 42 milliards de dollars de bons à trois ans. Les rendements à dix ans sont restés stables à environ 4,02 %, après avoir chuté de 5 points de base au cours de la nuit pour atteindre 3,98 %, un creux d'une semaine.
Le rendement à deux ans, sensible aux taux d'intérêt, est resté stable à 4,758 % avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation américaine jeudi. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale augmente légèrement en juillet à un rythme annuel de 3,3 %, tandis que le taux de base devrait rester inchangé à 4,8 %.
Le dollar américain a perdu une partie de ses gains de la nuit pour s'échanger à 102,34 contre un panier de devises. Le yuan chinois a progressé d'environ 0,4 % par rapport au dollar, la vente de la monnaie américaine par les banques chinoises ayant atténué l'impact de l'entrée de l'économie du pays dans la déflation.
Les prix à la consommation ont baissé de 0,3 % en juillet par rapport à l'année précédente, la première baisse depuis février 2021, bien qu'elle soit légèrement meilleure que la prévision d'une baisse de 0,4 %. Les prix à la production ont baissé pour le dixième mois consécutif.
Ces données font suite à des chiffres commerciaux décevants qui ont alimenté les inquiétudes concernant les perspectives de la deuxième économie mondiale.
Ailleurs, les prix du pétrole ont légèrement augmenté. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,2 % pour atteindre 86,36 dollars le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 83,15 dollars.
Le prix de l'or était en hausse de 0,3 % à 1 930,24 dollars l'once.
En Asie, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,2%, après une chute de 1,2% la veille. Le Nikkei japonais a glissé de 0,4%.
