Ratios Financiers Turtlemint Fintech Solutions Limited

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TURTLEMINT

INE0OC301013

Cours en clôture Bombay S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^INR	-.--%		-.--%	-

23/06

Turtlemint Fintech Solutions Limited a finalisé une introduction en Bourse (IPO).

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Données Financières Publiées: TURTLEMINT FINTECH SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	786 M	6,63 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	402 M	296 M
Total Chiffre d'affaires	1,19 Md	6,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,62 Md	2,25 Md
Résultat Brut	-435 M	4,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	878 M	720 M
Provision pour créances douteuses	6,28 M	33,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	197 M	292 M
Autres dépenses de fonctionnement	387 M	5,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 Md	6,54 Md
Résultat d'Exploitation	-1,9 Md	-1,87 Md
Intérêts payés, total	-19,15 M	-22,67 M
Charges d'intérêt nettes	-19,15 M	-22,67 M
Autres produits non opérationnels	-	-1,68 M
EBT, hors éléments non courants	-1,92 Md	-1,9 Md
Dépréciation du goodwill	-7,39 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,16 M	-5,92 M
Autres éléments non courants	2,49 M	8,58 M
EBT, elements non courants inclus	-1,93 Md	-1,89 Md
Charge d'impôt	-	47,43 M
Résultat des activités poursuivies	-1,93 Md	-1,94 Md
Résultat net part du groupe	-1,93 Md	-1,94 Md
Résultat net	-1,93 Md	-1,94 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 Md	-1,94 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 Md	-1,94 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-37,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-37,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	52,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-37,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-37,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	52,22 M
BPA de base normalisé	-	-22,7
BPA dilué normalisé	-	-22,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,78 Md	-1,69 Md
EBITA	-1,85 Md	-1,74 Md
EBIT	-1,9 Md	-1,87 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,19 Md	6,93 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,5
Total des impôts différés	-	47,43 M
Résultat net normalisé	-1,2 Md	-1,19 Md
Intérêts sur la dette à long terme	19,15 M	22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	878 M	720 M
Dépense de marketing	878 M	720 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,69 M	26,72 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	135 M	118 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 M	118 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	867 M	914 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,17 Md	1,19 Md
Total des liquidités et VMP	5,04 Md	2,11 Md
Créances clients, total	373 M	1,62 Md
Autres créances	52,75 M	172 M
Total des créances	425 M	1,79 Md
Dépenses payées d'avance	7,53 M	18,13 M
Autres actifs à court terme, total	21,6 M	1,08 Md
Total de l'actif circulant	5,49 Md	4,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	514 M	654 M
Amortissements cumulés	-260 M	-349 M
Immobilisations corporelles nettes	254 M	306 M
Investissements à long terme	980 k	9,37 M
Goodwill	-	91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	126 M	42,89 M
Autres actifs à long terme, total	250 M	343 M
Total des actifs	6,13 Md	5,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	85,62 M	654 M
Charges à payer, total	135 M	417 M
Part à court terme des contrats de location	70,32 M	97,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,62 M	230 M
Autres passifs à court terme	30,41 M	30,41 M
Total du passif circulant	325 M	1,43 Md
Contrats de location à long terme	121 M	168 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31,5 M	70,52 M
Autres passifs non courants	9,73 M	14,57 M
Total du passif	487 M	1,68 Md
Actions privilégiées Convertibles	15,73 M	15,73 M
Total des capitaux propres privilégiés	15,73 M	15,73 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	14,26 Md	14,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,93 Md	-10,7 Md
Résultat global et autres	288 M	414 M
Total des fonds propres ordinaires	5,62 Md	4,09 Md
Total des capitaux propres	5,64 Md	4,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,13 Md	5,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	52,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	52,22 M
Actif net par action	-	78,3
Actif corporel net	5,5 Md	3,96 Md
Actif corporel net par action	-	75,74
Total de la dette	191 M	266 M
Dette nette	-4,85 Md	-1,84 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	150 M	115 M
Employés à temps plein	-	972
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,7 M	79,27 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	-1,93 Md	-1,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	140 M	159 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,57 M	133 M
Amortissements et dépréciations, Total	197 M	292 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,16 M	5,92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,39 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	135 M	118 M
Autres activités d'exploitation, total	-447 M	124 M
Variation des créances	669 M	-771 M
Variation des dettes fournisseurs	-822 M	-46,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-229 M	61,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,42 Md	-2,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-20,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	710 k	570 k
Acquisitions en espèces	-	140 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,01 Md	1,87 Md
Autres activités d'investissement, total	481 M	366 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,48 Md	2,35 Md
Dette à court terme émise, total	-	150 M
Total de la dette émise	-	150 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-77,32 M	-102 M
Total de la dette remboursée	-77,32 M	-252 M
Émission d'actions ordinaires	-	83,52 M
Autres activités de financement, total	-19,15 M	-128 M
Flux de trésorerie de financement	-96,47 M	-147 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10 k	-
Variation nette de la trésorerie	-35,25 M	46,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,15 M	22,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	67,51 M	-323 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,15 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,14 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,36 Md
Dette nette émise (remboursée)	-77,32 M	-102 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-22,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-39,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-39,98
Analyse des marges
Marge brute %	-36,57	67,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,85	10,4
Marge d’EBITDA %	-150,09	-24,37
Marge EBITA %	-155,27	-25,12
Marge d'EBIT %	-160,12	-27,04
Marge des activités poursuivies %	-162,66	-28,04
Marge nette %	-162,66	-28,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-162,66	-28,04
Marge nette normalisée %	-101,08	-17,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-31,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-30,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,16
Rotation des actifs corporels	-	24,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,89	3,5
Quick Ratio	16,8	2,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,43	-1,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	54,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	59,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,39	6,48
Dette totale / Capital total	3,28	6,09
Dette à long terme / Capitaux propres	2,14	4,1
Dette à long terme / Capital total	2,07	3,85
Dette totale / Total de l'actif	7,96	29,07
EBIT / Charges d'intérêt	-99,39	-82,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-89,09	-69,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,77	-70,57
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,17
Dette nette / EBITDA	2,84	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,82	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	482,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,17 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	333,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-28,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-27,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,77