Cette démarche relance un processus de vente de l'activité, qui fabrique la pilule contraceptive Loestrin Fe, qu'Allergan a lancé en 2018 pour l'abandonner cinq mois avant d'être racheté par AbbVie en 2019.

AbbVie travaille avec la banque d'investissement Morgan Stanley sur un processus d'enchères qui a suscité l'intérêt de sociétés de capital-investissement, dont CVC Capital Partners, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

Le portefeuille génère un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) d'environ 500 millions de dollars sur 12 mois et pourrait être valorisé à environ 10 fois son EBITDA, ont ajouté les sources.

AbbVie, Morgan Stanley et CVC ont refusé de commenter.

AbbVie s'est fortement appuyé sur Humira, son médicament phare contre le psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde, pour augmenter ses ventes et dépasser ses prévisions de revenus.

Mais la protection du brevet américain d'Humira expirant en 2023, AbbVie doit rembourser les quelque 143,7 milliards de dollars de dettes accumulées lors de l'achat d'Allergan afin de se concentrer sur de nouveaux investissements.

Les sources ont déclaré que CVC pourrait utiliser la division AbbVie pour renforcer sa société de portefeuille Theramex, formée en 2018 par l'acquisition des actifs internationaux de santé féminine du fabricant israélien de médicaments Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Theramex, basée à Londres et dirigée par le directeur général Robert Stewart, fabrique les pilules contraceptives Zoely et Seasonique, ainsi que le médicament contre l'ostéoporose Actonel.