Teleperformance a annoncé vendredi le lancement de son offre publique d'achat en vue de faire l'acquisition du groupe luxembourgeois Majorel, une opération qu'il avait initialement dévoilée en avril dernier.
L'OPA, qui se fera via le rachat de la totalité des actions en circulation au prix de 30 euros l'action, représente une transaction en numéraire valorisée autour de trois milliards d'euros.
Mais les actionnaires de Majorel auront aussi la possibilité de recevoir des titres Teleperformance, sur la base d'un ratio d'échange de 30 actions Teleperformance pour 217 actions détenues.
Le groupe français avait annoncé fin avril vouloir prendre le contrôle de ce spécialiste de la gestion de l'expérience client, jusqu'ici détenu par l'allemand Bertelsmann et le marocain Saham.
La période d'acceptation de l'offre doit courir du 14 août au 20 octobre, en vue d'une finalisation de l'acquisition dans le courant du quatrième trimestre.
Le titre Teleperformance perdait 0,4% vendredi dans les premiers échanges, tandis que l'action Majorel cotée à la Bourse d'Amsterdam prenait 1,4% pour se rapprocher, à près de 29,5 euros, du prix proposé par l'acquéreur.
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Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (83,7%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen Orient-Afrique (36,3%), Amérique du Nord et Asie-Pacifique (36,3%), Amérique latine (22,5%) et autres (4,9%) ;
- prestations de services spécialisés (16,3%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2023, le groupe emploie plus de 490 000 collaborateurs répartis dans 99 pays et propose ses services en plus de 300 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre santé (56%), services gouvernementaux (13%), assurances (10%), services financiers (7%) et autres (14%).