Sysco bondit de 21,39% à 41,65 dollars à Wall Street. Les investisseurs saluent le rachat par le distributeur alimentaire américain de son concurrent US Foods pour 3,5 milliards de dollars environ. Sysco s'est également engagé à reprendre les 4,7 milliards de dollars de dette de US Foods. Cette fusion, qui a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, donnera naissance à un nouveau géant de la distribution alimentaire, avec un chiffre d'affaires de près de 65 milliards de dollars par an. La transaction devrait être bouclée au troisième trimestre 2014.
Selon les termes de l'opération, Sysco va payer 3 milliards d'euros en titres et 500 millions en numéraire. En incluant la dette d'US Food, la transaction est évaluée à environ 8,2 milliards de dollars.
A l'issue de l'opération, les actionnaires d'US Foods - soit les groupes de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice et KKR & Co - détiendront 13% environ du capital de Sysco.
Sysco, qui est spécialisé dans la vente, le marketing et la distribution de produits alimentaires aux restaurants, prévoit de dégager au moins 600 millions de dollars d'économies dans les trois à quatre prochaines années grâce à ce rapprochement.
"Sysco et US Foods détiennent des activités très complémentaires, dont un vaste portefeuille de marques. Les deux groupes emploient des salariés passionnés et profondément engagés au service des clients", a commenté le directeur général de Sysco, Bill DeLaney.
Sysco Corporation est le 1er distributeur nord-américain de produits alimentaires à destination des secteurs de l'industrie des services alimentaires et de la restauration hors domicile. Le CA par marché se répartit comme suit :
- restaurants (66%) ;
- hôpitaux et maisons de repos (9%) ;
- écoles, universités et organisations gouvernementales (6%) ;
- hôtels et motels (5%) ;
- autres (14%).
Le CA par famille de produits se ventile entre viandes fraîches et surgelées (19%), produits secs et en conserves (16%), fruits et légumes surgelés et produits de boulangerie (15%), volailles (11%), produits laitiers (10%), produits frais (8%), papier et produits jetables (8%), poissons (5%), boissons (3%) et autres (5%).
A fin juin 2021, le groupe dispose de 343 sites de distribution dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,1%), Canada (7,6%), Royaume Uni (3,3%), France (2,1%) et autres (3,9%).