Le conseil d'administration de Sopra Group a approuvé vendredi soir, à l'unanimité, le principe d'un projet de cotation d'Axway. L'opération de cotation combinerait une distribution par Sopra d'un dividende en titres Axway et en numéraire, suivie à brève échéance d'une augmentation de capital d'Axway.

Sopra Group distribuerait d'abord à ses actionnaires sous forme de dividende en nature une part significative du capital d'Axway, ainsi qu'un dividende en numéraire destiné notamment à compenser la fiscalité des actionnaires résultant de la distribution de titres en régime de droit commun. Cette opération conduirait à la cotation d'Axway.

Ensuite, interviendrait une augmentation de capital d'Axway à bref délai, en fonction des conditions de marché et sous réserve de l'approbation par l'autorité de marché et par les actionnaires d'Axway. De l'ordre de 50 à 65 millions d'euros, elle servirait principalement au remboursement du compte courant entre Axway et Sopra Group et doterait Axway d'une trésorerie positive. L'opération serait réalisée avec maintien du DPS.

La souscription de Sopra Group à l'augmentation de capital serait telle qu'à l'issue de ces opérations, Sopra détiendrait une participation au capital d'Axway de l'ordre de 25% à 30%.

Un projet complet sera soumis aux instances représentatives du personnel et pourrait conduire, sous réserve de l'absence de conditions défavorables, à la cotation d'Axway au deuxième trimestre 2011. Les dates clés de l'opération ainsi qu'une documentation complète destinée aux actionnaires et à la communauté financière seront publiées ultérieurement.

'Sopra Group indique que le volume d'affaires du dernier trimestre 2010, tant pour l'activité de services que logicielle, a été satisfaisant', ajoute à cette occasion la SSII.

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