Sopra Group : projette à nouveau une entrée d'Axway en Bourse
Le 24 janvier 2011 à 10:30
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Le conseil d'administration de Sopra Group a approuvé vendredi soir, à l'unanimité, le principe d'un projet de cotation d'Axway. L'opération de cotation combinerait une distribution par Sopra d'un dividende en titres Axway et en numéraire, suivie à brève échéance d'une augmentation de capital d'Axway.
Sopra Group distribuerait d'abord à ses actionnaires sous forme de dividende en nature une part significative du capital d'Axway, ainsi qu'un dividende en numéraire destiné notamment à compenser la fiscalité des actionnaires résultant de la distribution de titres en régime de droit commun. Cette opération conduirait à la cotation d'Axway.
Ensuite, interviendrait une augmentation de capital d'Axway à bref délai, en fonction des conditions de marché et sous réserve de l'approbation par l'autorité de marché et par les actionnaires d'Axway. De l'ordre de 50 à 65 millions d'euros, elle servirait principalement au remboursement du compte courant entre Axway et Sopra Group et doterait Axway d'une trésorerie positive. L'opération serait réalisée avec maintien du DPS.
La souscription de Sopra Group à l'augmentation de capital serait telle qu'à l'issue de ces opérations, Sopra détiendrait une participation au capital d'Axway de l'ordre de 25% à 30%.
Un projet complet sera soumis aux instances représentatives du personnel et pourrait conduire, sous réserve de l'absence de conditions défavorables, à la cotation d'Axway au deuxième trimestre 2011. Les dates clés de l'opération ainsi qu'une documentation complète destinée aux actionnaires et à la communauté financière seront publiées ultérieurement.
'Sopra Group indique que le volume d'affaires du dernier trimestre 2010, tant pour l'activité de services que logicielle, a été satisfaisant', ajoute à cette occasion la SSII.
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Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie (29,6%), services (24,6%), secteur public (19,4%), finances (16%), télécommunications et média (7,2%) et distribution (3,1%).
53,5% du CA est réalisé à l'international.