Ratios Financiers Snap One Holdings Corp.

Actions

SNPO

US83303Y1055

Equipements et pièces électroniques

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,75 ^USD	+0,09%		-.--%	-

14/06/24	Resideo finalise l'acquisition de Snap One	MT
14/06/24	ADI Global Distribution a finalisé l'acquisition de Snap One Holdings Corp. (NasdaqGS:SNPO) auprès d'un groupe d'actionnaires.	CI

c48.gtvs6JwK0y-CbLtGuRsJFN7FDXEVO95wEgF7UkntYvw.9OKNt-ZwpXfKJPY_jmxcRaqvQQRMWaoGSnsCOiLVNM_prbOq8memHvgA9g

Données Financières Publiées: SNAP ONE HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	591 M	814 M	1,01 Md	1,12 Md	1,06 Md
Total Chiffre d'affaires	591 M	814 M	1,01 Md	1,12 Md	1,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	346 M	475 M	600 M	683 M	614 M
Résultat Brut	244 M	339 M	408 M	441 M	447 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	198 M	266 M	334 M	354 M	357 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,66 M	57,97 M	56,58 M	59,58 M	61,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	238 M	324 M	391 M	414 M	418 M
Résultat d'Exploitation	6,87 M	14,92 M	17,28 M	27,42 M	29,23 M
Intérêts payés, total	-35,24 M	-45,53 M	-33,16 M	-38,4 M	-60,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	508 k	676 k	1,01 M	1,11 M	-
Charges d'intérêt nettes	-34,74 M	-44,85 M	-32,15 M	-37,29 M	-60,3 M
Gains (pertes) de change	1,1 M	172 k	-131 k	-88 k	187 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	351 k
EBT, hors éléments non courants	-26,76 M	-29,76 M	-15 M	-9,96 M	-30,53 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-2,54 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-20,18 M	-	-197 k	-382 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-561 k	979 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-314 k	-800 k	-27,9 M	212 k	-342 k
EBT, elements non courants inclus	-47,82 M	-29,58 M	-43,1 M	-10,13 M	-33,41 M
Charge d'impôt	-13,36 M	-4,35 M	-6,64 M	-1,46 M	-12,04 M
Résultat des activités poursuivies	-34,46 M	-25,23 M	-36,46 M	-8,68 M	-21,37 M
Résultat net part du groupe	-34,46 M	-25,23 M	-36,46 M	-8,68 M	-21,37 M
Intérêts minoritaires	97 k	344 k	55 k	49 k	-
Résultat net	-34,36 M	-24,88 M	-36,4 M	-8,63 M	-21,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,36 M	-24,88 M	-36,4 M	-8,63 M	-21,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,36 M	-24,88 M	-36,4 M	-8,63 M	-21,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,59	-0,42	-0,56	-0,12	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,59	-0,42	-0,56	-0,12	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,1 M	58,86 M	65,54 M	74,65 M	75,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,59	-0,42	-0,56	-0,12	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,59	-0,42	-0,56	-0,12	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,1 M	58,86 M	65,54 M	74,65 M	75,9 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,31	-0,14	-0,08	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,31	-0,14	-0,08	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,53 M	72,9 M	73,86 M	87 M	90,36 M
EBITA	38,36 M	62,41 M	65,83 M	77,64 M	78,82 M
EBIT	6,87 M	14,92 M	17,28 M	27,42 M	29,23 M
EBITDAR	52,92 M	83,8 M	86,18 M	107 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,93	14,71	15,41	14,4	36,04
Impôts intérieurs courants	202 k	96 k	1 M	5,08 M	4,17 M
Impôts étrangers courants	213 k	976 k	330 k	1,11 M	492 k
Total des impôts courants	415 k	1,07 M	1,34 M	6,19 M	4,66 M
Impôts intérieurs différés	-13,67 M	-5,02 M	-7,67 M	-7,74 M	-16,09 M
Impôts étrangers différés	-98 k	-401 k	-306 k	92 k	-610 k
Total des impôts différés	-13,77 M	-5,42 M	-7,98 M	-7,65 M	-16,7 M
Résultat net normalisé	-16,63 M	-18,25 M	-9,32 M	-6,18 M	-19,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	35,24 M	45,53 M	33,16 M	35,84 M	58,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,65 M	4,48 M	5,79 M	6,87 M	5,09 M
Dépense en recherche et de développement	41,52 M	51,97 M	65,46 M	67,64 M	66,65 M
Charges locatives nettes, total	6,39 M	10,91 M	12,32 M	19,57 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,07 M	5,92 M	11,71 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,84 M	6,41 M	7,86 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,67 M	4,28 M	21,52 M	23,29 M	23,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,67 M	4,28 M	21,52 M	23,29 M	23,49 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,18 M	77,46 M	40,58 M	21,12 M	61,02 M
Total des liquidités et VMP	33,18 M	77,46 M	40,58 M	21,12 M	61,02 M
Créances clients, total	46,23 M	49,36 M	52,62 M	48,17 M	45,88 M
Total des créances	46,23 M	49,36 M	52,62 M	48,17 M	45,88 M
Stocks	165 M	157 M	226 M	315 M	269 M
Dépenses payées d'avance	9,65 M	9,65 M	19,89 M	22,91 M	21,07 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,93 M	2,68 M
Total de l'actif circulant	254 M	294 M	339 M	413 M	399 M
Immobilisations corporelles brutes	36,92 M	45,86 M	55,49 M	131 M	148 M
Amortissements cumulés	-16,82 M	-25,65 M	-32,88 M	-41,89 M	-50,09 M
Immobilisations corporelles nettes	20,11 M	20,21 M	22,6 M	89 M	97,41 M
Goodwill	560 M	560 M	581 M	592 M	592 M
Autres immobilisations incorporelles, total	665 M	618 M	587 M	554 M	505 M
Prêts à long terme	4,74 M	5,12 M	6,48 M	59 k	-
Charges différées à long terme	948 k	583 k	1,51 M	1,2 M	895 k
Autres actifs à long terme, total	1,53 M	711 k	2,56 M	2,94 M	7,72 M
Total des actifs	1,51 Md	1,5 Md	1,54 Md	1,65 Md	1,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	58,32 M	68,94 M	72,78 M	77,44 M	67,3 M
Charges à payer, total	39,48 M	48,52 M	32,7 M	23,36 M	23,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,82 M	21,15 M	3,49 M	5,06 M	3,9 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	10,57 M	11,46 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,77 M	944 k	568 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,64 M	18,65 M	20,94 M	22,61 M	23,26 M
Autres passifs à court terme	15,46 M	13,48 M	20,1 M	27,88 M	36,76 M
Total du passif circulant	135 M	171 M	152 M	168 M	166 M
Dette à long terme	650 M	631 M	449 M	508 M	496 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	50,9 M	52,09 M
Recettes non acquises Non courantes	9,18 M	11,81 M	12,44 M	12,44 M	11,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	60,54 M	55,52 M	48,56 M	43,52 M	26,98 M
Autres passifs non courants	14,89 M	10,86 M	130 M	113 M	90,34 M
Total du passif	870 M	880 M	792 M	895 M	843 M
Actions ordinaires, total	-	-	744 k	750 k	759 k
Primes d'émissions d'actions	655 M	660 M	827 M	849 M	872 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,13 M	-43,02 M	-79,42 M	-88,05 M	-109 M
Résultat global et autres	-39 k	756 k	-28 k	-4,24 M	-3,55 M
Total des fonds propres ordinaires	637 M	617 M	748 M	757 M	760 M
Intérêts minoritaires	99 k	316 k	261 k	-	-
Total des capitaux propres	637 M	618 M	748 M	757 M	760 M
Total du passif et des capitaux propres	1,51 Md	1,5 Md	1,54 Md	1,65 Md	1,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,1 M	59,22 M	75,88 M	76,18 M	76,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,1 M	59,22 M	74,43 M	75,04 M	75,94 M
Actif net par action	10,96	10,43	10,05	10,09	10,01
Actif corporel net	-588 M	-560 M	-420 M	-389 M	-338 M
Actif corporel net par action	-10,12	-9,46	-5,64	-5,19	-4,45
Total de la dette	657 M	652 M	453 M	574 M	563 M
Dette nette	624 M	575 M	412 M	553 M	502 M
Dette relative aux contrats de location	51,1 M	87,27 M	98,6 M	157 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	99 k	316 k	261 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	8,81 M	11,34 M	10,45 M	19,46 M	13,85 M
Stocks - travaux en cours, total	2,18 M	591 k	548 k	500 k	276 k
Stocks de produits finis, total	161 M	156 M	211 M	309 M	270 M
Machines, total	30,2 M	35,15 M	39,47 M	48,04 M	55,46 M
Employés à temps plein	-	1,26 k	1,49 k	1,65 k	1,61 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,14 M	2,35 M	2,47 M	2,35 M	2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-34,36 M	-24,88 M	-36,4 M	-8,63 M	-21,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,17 M	10,48 M	8,03 M	9,35 M	11,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,49 M	47,49 M	48,55 M	50,23 M	49,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,66 M	57,97 M	56,58 M	59,58 M	61,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,9 M	6,1 M	5,05 M	2,15 M	3,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	561 k	-950 k	437 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,67 M	4,28 M	21,52 M	23,29 M	23,49 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	838 k	1,09 M	801 k	764 k	1,16 M
Autres activités d'exploitation, total	-13,3 M	-4,96 M	8,66 M	4,17 M	-3,72 M
Variation des créances	-3,19 M	-4,23 M	-2,96 M	6,11 M	2,26 M
Variation des stocks	-9,33 M	7,86 M	-51,84 M	-101 M	46,96 M
Variation des dettes fournisseurs	5,53 M	20,01 M	-4,86 M	-6,3 M	-18,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,93 M	1,93 M	-27,41 M	-3,34 M	-5,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,1 M	64,23 M	-30,42 M	-23,07 M	89,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,5 M	-10,24 M	-10 M	-21,49 M	-22,8 M
Acquisitions en espèces	-584 M	-	-26,02 M	-30,54 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	600 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	86 k	79 k	-1,35 M	-525 k	51 k
Flux de trésorerie d'investissement	-589 M	-9,57 M	-37,38 M	-52,56 M	-22,75 M
Dette à long terme émise, total	424 M	52 M	465 M	124 M	38 M
Total de la dette émise	424 M	52 M	465 M	124 M	38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,92 M	-63,82 M	-673 M	-60,49 M	-55,2 M
Total de la dette remboursée	-40,92 M	-63,82 M	-673 M	-60,49 M	-55,2 M
Émission d'actions ordinaires	255 M	400 k	249 M	1,07 M	2,09 M
Rachat d'actions ordinaires	-18 k	-	-	-2,83 M	-1,87 M
Autres activités de financement, total	-20,2 M	561 k	-9,71 M	-4,24 M	-9,38 M
Flux de trésorerie de financement	618 M	-10,86 M	31,84 M	57,51 M	-26,36 M
Ajustements des taux de change	-125 k	483 k	-920 k	-1,35 M	-280 k
Variation nette de la trésorerie	25,08 M	44,28 M	-36,88 M	-19,46 M	39,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,94 M	42,84 M	34,27 M	33,64 M	55,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,59 M	217 k	2,06 M	5,69 M	8,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	65,79 M	-20,66 M	-32,31 M	97,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	88,15 M	-4,99 M	-10,45 M	132 M
Variation du fonds de roulement net	-	-26,81 M	83,89 M	88,97 M	-51,98 M
Dette nette émise (remboursée)	383 M	-11,82 M	-208 M	63,51 M	-17,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,62	0,71	1,07	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,73	0,87	1,35	1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,02	-5,34	-1,15	-2,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,97	-5,33	-1,15	-2,82
Analyse des marges
Marge brute %	41,36	41,68	40,48	39,26	42,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,48	32,73	33,16	31,52	33,64
Marge d’EBITDA %	7,87	8,95	7,33	7,74	8,52
Marge EBITA %	6,49	7,67	6,53	6,91	7,43
Marge d'EBIT %	1,16	1,83	1,71	2,44	2,76
Marge des activités poursuivies %	-5,83	-3,1	-3,62	-0,77	-2,01
Marge nette %	-5,82	-3,06	-3,61	-0,77	-2,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,82	-3,06	-3,61	-0,77	-2,01
Marge nette normalisée %	-2,81	-2,24	-0,92	-0,55	-1,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,08	-2,05	-2,87	9,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,83	-0,49	-0,93	12,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,54	0,66	0,7	0,65
Rotation des actifs corporels	-	40,39	47,09	20,14	11,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,03	19,77	22,3	22,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,94	3,13	2,6	2,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,72	2,24	2,46	2,4
Quick Ratio	0,59	0,74	0,61	0,41	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,38	-0,2	-0,14	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,37	18,77	16,32	16,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	123,6	118,51	140,12	173,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	49,65	39,3	34,77	46,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	95,33	97,98	121,67	142,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,18	105,55	60,5	75,83	74,1
Dette totale / Capital total	50,78	51,35	37,7	43,13	42,56
Dette à long terme / Capitaux propres	102,1	102,12	60,04	73,76	72,08
Dette à long terme / Capital total	50,25	49,68	37,41	41,95	41,4
Dette totale / Total de l'actif	57,72	58,75	51,42	54,18	52,6
EBIT / Charges d'intérêt	0,19	0,33	0,52	0,71	0,48
EBITDA / Charges d'intérêt	1,32	1,6	2,23	2,78	1,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,19	1,38	1,93	2,22	1,46
Dette totale / EBITDA	14,12	8,94	6,13	5,39	5,08
Dette nette / EBITDA	13,41	7,88	5,58	5,19	4,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,63	10,41	7,09	6,75	6,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,85	9,17	6,45	6,5	5,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,79	23,82	11,49	-5,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,86	20,26	8,11	1,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,67	1,32	17,79	3,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	62,71	5,48	17,94	1,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	117,19	15,79	58,67	5,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,79	44,51	-76,2	146,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,59	46,29	-76,3	147,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	9,77	-48,93	-33,73	215,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,52	31,39	-79,2	143,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,79	6,6	-8,45	-4,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-4,99	43,98	49,12	-14,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,49	11,85	293,75	9,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,6	2,86	7,28	-3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,78	-25	-7,26	-13,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,05	21,15	1,22	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,67 k	-147,36	-24,15	-487,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	127,87	-2,35	114,83	6,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-131,4	56,35	-403,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-105,66	109,48	-1,38 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,62	17,49	2,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,23	14,02	4,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,99	9,25	10,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31	11,54	9,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,58	35,54	30,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,86	-41,36	-23,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,92	-41,12	-23,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,13	-41,82	42,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-3,09	-47,72	-28,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,69	-1,21	-6,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	16,96	41,51	12,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,02	109,86	107,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,12	5,05	2,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,49	-16,6	-10,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,38	10,74	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	172,4	-40,07	71,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	49,17	44,84	50,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,93	116,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65,57	408,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,9	9,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,76	9,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,2	7,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,5	8,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,61	25,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,86	-5,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,92	-4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,11	1,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-41,97	-12,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,39	-2,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,91	19,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,18	68,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,13	2,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,83	-15,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,94	7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,88	11,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,45	30,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,43