Zurich (awp) - Le chimiste de la construction Sika a placé 1 milliard d'euros en deux tranches. Le placement s'est fait via la filiale Sika Capital B.V. aux Pays-Bas. La libération intervient le 29 avril.
La première tranche, de 500 millions d'euros offre un coupon de 0,875% et arrive à échéance en 2027. La seconde tranche, de même montant, est dotée d'un coupon de 1,500% et arrive à échéance en 2031.
L'émission est coordonnée par Citigroup et UBS Investment Bank et Credit Suisse sont également impliqués. Les emprunts seront cotés à la Bourse irlandaise Irish Stock Exchange.
Le montait récolté doit permettre à Sika de financer une partie de l'acquisition de Parex Group, entreprise française de mortiers pour laquelle le groupe de Baar va débourser 2,5 milliards de francs suisses.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (84,1%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (15,9%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,5%), France (6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,6%), Etats-Unis (21,4%), Amériques (9%), Chine (11,6%), Asie-Pacifique (10,4%) et autres (7,5%).