INEOS Enterprises Group Limited a finalisé l'acquisition des activités d'adjuvants du groupe MBCC auprès de Sika AG (SWX:SIKA).
Le 22 mars 2023
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INEOS Enterprises Group Limited a signé un accord pour acquérir l'activité d'adjuvants du groupe MBCC auprès de Sika AG (SWX:SIKA) le 13 janvier 2023. À la fin de 2022, l'activité des adjuvants a généré un chiffre d'affaires net d'environ 920 millions de francs suisses. La finalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023. La transaction est soumise à l'approbation de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation. Au 8 février 2023 La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de MBCC par Sika. Sika s'attend à des synergies annuelles de 160 à 180 millions de francs suisses après la clôture de la transaction. BofA Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier de Sika AG dans le cadre de cette transaction. Sally Wokes, Harry Hecht, David Ives, Charles Osborne, Claire Jeffs, Charles Cameron, John Nevin et Richard Keczkes de Slaughter and May ont agi en tant que conseillers juridiques d'INEOS Enterprises. Le 22 mars 2023, la CMA a approuvé Cinven en tant qu'acheteur approprié du périmètre de cession. Florian, Jannan Crozier, Alan Zoccolillo, Christian Atzler, Thorsten Seidel, James Heller, Christian Burholt, Nicolas Kredel, Gavin Bushell, Samantha Mobley, Luis Gomez, Creighton Macy, Brian Burke, John Fedele, Teisha Johnson, Arlan Gates, Georgina Foster, Jan Kresken, Thomas Gierath, Holger Engelkamp, Rembert Niebel, Gregor Dornbusch, Jonathan Sharp et Anahita Thoms du cabinet Baker & McKenzie (Zurich). McKenzie (Zurich) Baker & McKenzie (Zurich) a agi en tant que conseiller juridique de Sika AG. Philipp Haas, Philip SpoerlÃ, Janine Reudt-Demont de Niederer Kraft & Frey ont agi en tant que conseillers juridiques d'INEOS.
INEOS Enterprises Group Limited a finalisé l'acquisition des activités d'adjuvants du groupe MBCC auprès de Sika AG (SWX:SIKA) en mai 2023.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (84,1%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (15,9%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,5%), France (6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,6%), Etats-Unis (21,4%), Amériques (9%), Chine (11,6%), Asie-Pacifique (10,4%) et autres (7,5%).