Schroders lève plus de 300 millions d'euros avec son fonds d'infrastructures
Le 20 juillet 2020 à 14:06
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Schroders a finalisé avec succès le premier closing du fonds Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund (Julie II), pour un montant de 312 millions d'euros. Le fonds, géré par Schroder Aida, la société de gestion française du groupe spécialisée sur le financement d'infrastructures, a été lancé au 1er trimestre 2020. Il cible les opportunités sur la dette infrastructure sub-investment grade en Europe, et vise un total de 750 millions d'euros.
Il s'agit du deuxième fonds lancé sur cette stratégie, le premier ayant été lancé en 2017 avec près de 350 millions d'euros qui ont été quasiment intégralement déployés en 2 ans.
Le portefeuille se concentrera sur des actifs " core " brownfield, avec une exposition diversifiée en termes de type de dette, pays et secteurs. Il recherchera des actifs offrant des services essentiels aux communautés, à forte intensité capitalistique, avec des barrières à l'entrée élevées, une longue durée de vie économique, des cash flows pérennes sur le long terme, avec un faible risque technologique et dans des marchés régulés.
Les opportunités pourront ainsi provenir des secteurs de l'eau, de l'énergie et notamment des renouvelables, des réseaux d'électricité, des routes et du secteur ferroviaire. Le fonds intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus d'investissement.
De par sa nature défensive, la dette infrastructure constitue une classe d'actifs de plus en plus recherchée par les investisseurs institutionnels, assure Schroders.
Le segment sub-investment grade, en particulier, permet d'accéder à des rendements attractifs dans l'environnement de taux bas, tout en offrant un risque de crédit inférieur à celui d'autres classes d'actifs à notation égale, précise le gérant.
Ce premier closing a attiré des investisseurs européens et asiatiques avec un soutien marqué des investisseurs présents dans le premier fonds, notamment des clients assureurs.
Schroders plc est une société de gestion d'investissements basée au Royaume-Uni. Elle propose des services d'investissement, de conseil et de plateforme aux particuliers, aux family offices et aux organisations caritatives. Elle opère à travers deux segments : Gestion d'actifs et Gestion de patrimoine. Le secteur de la gestion d'actifs comprend principalement la gestion d'investissements, y compris les services de conseil en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de multi-actifs, d'actifs privés et de produits alternatifs. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend principalement la gestion des investissements, la planification du patrimoine et le conseil financier, les services de plateforme et les services bancaires. Ses clients sont des particuliers qui investissent directement et ceux qui investissent par l'intermédiaire d'entreprises ou de conseillers financiers. La société répond également aux besoins d'investissement d'institutions telles que les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les organisations caritatives, les fonds souverains et les plateformes de fonds. Elle est présente dans 38 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique.