Safran : émission d'Océanes pour 650 millions d'euros.
Le 05 janvier 2016 à 11:21
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Safran a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) à échéance 2020 d'un montant nominal d'environ 650 millions d'euros.
Le produit net de l'émission, qui doit s'effectuer par le biais d'un placement privé, sera utilisé pour les besoins généraux de la société.
Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission compris entre 101,75% et 105,00% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut compris entre -0,35% et -0,97%.
La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action Safran sur Euronext Paris.
La fixation des modalités définitives des obligations est attendue aujourd'hui pour un règlement-livraison prévu le 8 janvier 2016.
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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).
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