CA Cheuvreux a réitéré mercredi son opinion 'surperformance' sur Neopost et relevé son objectif de cours sur le titre de 68 à 76 euros.
L'analyste estime que le spécialiste de l'affranchissement est bien placé pour profiter du prochain cycle de redressement du marché grâce à un portefeuille innovant de produits, ce qui devrait ouvrir la porte à des gains de parts de marché aux Etats-Unis selon lui.
'Après trois années de faible rotation, la base d'équipements installés devrait recommencer à accélérer en Amérique du Nord à partir de l'année prochaine, avec le renouvellement des contrats de leasing qui avaient été signés durant la période 2004/2006, générant ainsi un rebond de la demande de machines à affranchir', explique l'intermédiaire.
S'il reconnaît que le dossier Neopost n'a pas été très intéressant en Bourse au cours des trois dernières années, Cheuvreux estime que les choses peuvent encore changer.
'Avec la reprise de la croissance l'année prochaine, le dossier va repartir de l'avant, avec une expansion attendue des multiples de valorisation', assure l'analyste.
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Quadient S.A. a enregistré en 2023/24 un CA de 1 062,4 MEUR dont 68,6% dans les activités liées au courrier.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (62,9% ; prestations de maintenance et de services professionnels), ventes d'équipements et de licences (26,2%) et revenus de location (10,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (17,1%), Amérique du Nord (57,2%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume Uni-Irlande (16,2%) et autres (9,5%).
QUADIENT S.A. 
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