Prodware : dépôt d’une offre publique d’achat avec une prime de 66%
Le 20 octobre 2021 à 08:30
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Phast Invest et les dirigeants et actionnaires de référence de Prodware Philippe Bouaziz, Alain Conrard, Stéphane Conrard et François Richard) (actionnaires historiques) ont annoncé leur intention de dépôt par Phast Invest d’une offre publique d’achat visant les actions Prodware, à un prix de 8,80 euros. Leur offre est " motivée par la volonté des actionnaires historiques de prendre le contrôle de Prodware afin d’accélérer son développement et soutenir sa stratégie, tout en offrant une liquidité aux actionnaires de Prodware à un prix attractif ".
Ce prix fait ressortir une prime de 66% sur le cours de l'action Prodware à la clôture du marché le 19 octobre 2021 et de, respectivement, 75,7%, 66,5% et 61% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action Prodware au cours des 20, 60 et 120 derniers jours de bourse. Le dépôt de l'offre interviendra dans les prochains jours.
Les actionnaires historiques, en qualité d'actionnaires de Phast Invest (dont ils détiennent l'intégralité du capital et des droits de vote), ont conclu le 20 octobre 2021 un pacte d'actionnaires, qui détiendra 38,47 % du capital et 43,67 % des droits de vote de Prodware au dépôt de l'offre.
Le concert n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où, à la clôture de l'offre, les actionnaires minoritaires de Prodware ne représenteraient pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de Prodware.
Prodware est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion. Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- édition et intégration de logiciels de gestion : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. ;
- conception, ingénierie et déploiement de systèmes d'information décisionnels : applications d'exploitation et d'analyse de données, systèmes de modélisation et de pilotage de processus de gestion internes (gestion de la relation client, des ressources humaines, contrôle de gestion, etc.), etc. ;
- conception et mise en oeuvre d'applications réseaux et de sécurisation : fourniture de systèmes réseaux, installation et hébergement de serveurs, mise en place de logiciels de protection (antivirus, anti-intrusion, etc.).
Considéré comme le premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, et le premier partenaire de Sage dans les pays francophones, Prodware compte plus de 1 400 collaborateurs qui accompagnent plus de 15 000 clients dans 15 pays.