Partners Group Holding AG (SWX:PGHN) a finalisé l'acquisition de Forterro auprès de Battery Ventures.
Le 31 mars 2022
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La semaine se terminant le 25 février 2022, Partners Group Holding AG (SWX:PGHN) a accepté d'acquérir Forterro auprès de Battery Ventures pour une valeur d'entreprise de 1 milliard. La transaction valorise Forterro à une valeur d'entreprise de 1 milliard. CVC Credit a fourni des facilités de dette senior à Partners Group agissant au nom de ses clients, dans le cadre de son acquisition de Forterro Group. Forterro a enregistré des revenus d'environ 200 millions et un EBITDA d'environ 60 millions en 2021. La transaction sera conclue après les autorisations nécessaires. La transaction a été déposée pour approbation auprès de la Commission européenne. La Commission européenne a fixé le 24 juin comme date limite provisoire pour une décision sur la transaction. Arma Partners a agi en tant que conseiller financier de Forterro. Tom McCarthy, David Higgins, Stephen Lucas, Kirsteen Nicol, Mavnick Nerwalm et Emma Flett de Kirkland & Ellis ont agi en tant que conseillers juridiques pour Partners. Shearman & Sterling a agi en tant que conseiller juridique des prêteurs dans le cadre du financement à l'appui de l'acquisition de Forterro.
Partners Group Holding AG (SWX:PGHN) a réalisé l'acquisition de Forterro auprès de Battery Ventures en mars 2022.
Partners Group Holding AG est spécialisé dans la gestion de placements dans les marchés privés. A fin 2022, le groupe compte 135,4 MdsUSD d'actifs sous gestion répartis par classe d'actifs comme suit :
- capital-investissement (53%) ;
- dettes privées (20%) ;
- infrastructures privées (15%) ;
- immobilier privé (12%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Suisse (2,3%), Luxembourg (36,9%), Guernesey (33,5%), Etats-Unis (15,7%) et autres (11,6%).